新しい連携設定への移行

新しい連携設定への移行

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Zoho Marketing Automationと他のアプリケーションとの連携方法を見直し、連携プロセスに重要な変更を加えました。Zoho Marketing Automation 2.0に移行する前に、この新しい設定へ移行する必要があります。
 
この文書では、全般的な変更点に加え、連携または同期するアプリケーションごとの変更点をいくつか記載しています。

今回の更新理由

連携プロセスを見直す理由は次のとおりです。
  1. 他のアプリケーションとの連携や連絡先の同期を、管理者が一元的に管理できるようにするため。
  2. 複数のアプリケーション間でデータを管理しやすくするため。新しいモデルでは、各タブで1件の同期を設定するだけで、他のアプリケーションからすべてのデータを移行できます。これにより、従来の連携モデルよりもデータを管理しやすくなります。
  3. 重複する同期プロセスを回避するため。組織内の複数のメンバーが同じアプリケーションとの同期を作成すると、同様のプロセスが重複して実行されます。これは不要なため、新しい連携モデルではこのような重複プロセスの抑制を図ります。

 新しい連携および同期設定の全般的な変更点

  1. 新しい設定に移行できるのは、管理者の役割を持つユーザーのみです。
  2. 新しい連携設定に移行すると、以前の設定に戻すことはできません。
  3. 新しい連携モデルでは更新版のトピックがサポートされるため、この移行を続ける前に、最新バージョンのトピックに移行してください。
  4. 連携と同期を行うには、両方のZohoアプリケーションで組織の管理者である必要があります。
  5. 外部アプリケーションと連携および同期できるのは管理者のみです。すべてのアプリケーションについて、組織ごとに連携および同期できるアカウントは1件のみです。
  6. すべての連絡先がZoho Marketing Automationに同期されます。同期された連絡先は、特定の条件を使用してセグメントとして管理し、適切な連絡先にターゲットメールを配信できます。
  7. 複数のアカウントがある場合、選択したアカウントを除き、同期済みの残りのアカウントはすべて新しい連携モデルから削除されます。

新しい設定に移行するには

  1. ［ダッシュボード］で［新しいバージョンに切り替える］をクリックします。
  2. まだ完了していない場合は、最新バージョンのトピックに移行します。
  3. 移行が必要な連携のリストが表示されます。
  4. 各移行に伴う変更点が表示されます。内容を確認し、［移行して続ける］をクリックします。
  5. 1つのサービスに複数のアカウントを連携している場合は、移行後も保持するアカウントを1件選択する必要があります。［移行して続ける］をクリックします。

Zohoアプリケーションの連携設定に関する変更点

 Zoho CRM

  1. 既存の同期は移行され、刷新後の設定でも当面の間サポートされます。
  2. 独自のビューや条件に基づくビューは設定できません。
  3. ［すべての連絡先］、［すべての見込み客］、カスタムタブに対する既存の即時同期は移行されます。
  4. ［すべての連絡先］ビューで新しく同期を作成すると、［取引先］タブと［商談］タブが初期設定で関連付けられます。［すべての連絡先］ビューの既存の同期は、編集して再同期することで、［取引先］タブと［商談］タブをそれぞれ関連付けることができます。
  5. 新しいCRMのデータフローでは重複または不要となるため、CRMの設定にある次の機能は廃止されます。
    1. Zoho CRMのカスタム項目にメールキャンペーンを更新する機能（最新5件）
    2. Zoho CRMにデータを登録する機能
    3. 項目の関連付け用テンプレート

Zoho Creator

  1. すべての同期は毎日並行して実行され、Zoho Marketing AutomationとZoho Creatorの間で遅延なく継続的にデータが連携されます。
  2. 同期を作成する際に選択できるアプリケーションとビューの組み合わせは、一度に1件のみです。

 Zoho Analytics

  1. すべての同期は毎日並行して実行され、Zoho Marketing AutomationとZoho Analyticsの間で遅延なく継続的にデータが連携されます。
  2. 同期を作成する際に選択できるデータベースとテーブルの組み合わせは、一度に1件のみです。

Zoho Contacts

  1. 組織ごとに1件の同期を作成できます。これだけで、Zoho Contactsのすべての連絡先を同期できます。
  2. Zoho Marketing AutomationとZoho Contactsの間で継続的にデータを連携するため、毎日の同期がサポートされます。

Zoho Forms

  1. 管理者が選択したアカウントは保持され、新しいデータフローに移行されます。その他のアカウントとの連携はすべて無効になります。
  2. 他のユーザーのアカウントからインポートされたフォームは無効になります。
  3. 反応に基づく処理としてジャーニーに含まれているフォームは移行されません。
  4. フォームから登録した連絡先は、バージョン2.0ではフォームの詳細ビューに表示されません。

Zoho BooksとZoho Invoice

  1. 既存の同期は移行され、刷新後の設定でも当面の間サポートされます。
  2. 組織ごとに1件の同期を作成できます。これだけで、各アプリケーションのすべての連絡先を同期できます。

 Zoho MeetingとZoho Backstage

  1. 組織ごとに1件の同期を作成できます。これだけで、各アプリケーションのすべての連絡先を同期できます。
  2. すべての同期は即時に実行され、Zoho Marketing Automationと各アプリケーションの間で遅延なく継続的にデータが連携されます。
  3. 今後／過去のWebセミナーのすべての登録者と参加者が同期されます。同期された連絡先はセグメントで管理し、適切な連絡先にターゲットメールを配信できます。
  4. 移行前に作成された同期は、移行後に保持されません。

Zoho Desk

  1. 組織ごとに1件の同期を作成できます。これだけで、対象のアプリケーションのすべての連絡先を同期できます。
  2. 対象のアプリケーションでは、［連絡先］タブのみをZoho Marketing Automationと同期できます。
  3. すべての同期は毎日並行して実行され、Zoho Marketing Automationと対象のアプリケーションの間で遅延なく継続的にデータが連携されます。

 Zoho Survey

  1. 管理者が選択したアカウントは保持され、新しいデータフローに移行されます。その他のアカウントと同期はすべて無効になります。
  2. 移行時に選択したアカウントとの連携に基づいて作成または予約されたアンケートキャンペーンには影響しません。その他のアカウントとの連携に基づくキャンペーンは停止され、下書きとして保存されます。

外部アプリケーションの連携設定に関する変更点

GoToWebinarとEventbrite

  1. 組織ごとに1件の同期を作成できます。これだけで、各アプリケーションのすべての連絡先を同期できます。
  2. すべての同期は即時に実行され、Zoho Marketing Automationと各アプリケーションの間で遅延なく継続的にデータが連携されます。
  3. 今後／過去のWebセミナーのすべての登録者と参加者が同期されます。同期された連絡先はセグメントで管理し、適切な連絡先にターゲットメールを配信できます。
  4. 移行前に作成された同期は、移行後に保持されません。

SurveyMonkey

  1. 管理者が選択したアカウントのうち1件は保持され、新しいデータフローに移行されます。その他のアカウントと同期はすべて無効になります。
  2. 移行時に選択したアカウントとの連携に基づいて作成または予約されたアンケートキャンペーンには影響しません。その他のアカウントとの連携に基づくキャンペーンは停止され、下書きとして保存されます。

Zendesk

  1. 組織ごとに1件の同期を作成できます。これだけで、Zendeskのすべての連絡先を同期できます。
  2. Zendeskでは、［連絡先］タブのみをZoho Marketing Automationと同期できます。
  3. すべての同期は毎日並行して実行され、Zoho Marketing AutomationとZendeskの間で遅延なく継続的にデータが連携されます。

Google アナリティクス

  1. 今回の更新により、Google アナリティクス バージョン4との連携に切り替わります。
  2. このバージョンでは、すべてのデータと分析結果をGoogle アナリティクスで直接表示できます。従来のように、Zoho Marketing Automationの［レポート］タブには表示されません。
  3. Google アナリティクスのデータは、キャンペーンのレポートページには表示されません。

 Salesforce

  1. 独自のビューや条件に基づくビューは設定できません。
  2. ［すべての連絡先］ビューで新しく同期を作成すると、［取引先］タブと［商談］タブが初期設定で関連付けられます。
  3. 対象のアプリケーションの設定にある次の機能は廃止されます。新しいCRMのデータフローでは、次の機能が重複または不要となるためです。
    1. カスタム項目にメールキャンペーンを更新する機能（最新5件）
    2. 対象のアプリケーションにデータを登録する機能

よくある質問  

1. マーケティングメールを配信する連絡先が一部だけの場合でも、すべての連絡先を同期する必要があるのはなぜですか？ 
同期を作成する際、これらの連絡先の登録設定を「マーケティング対象外」にして、Zoho Marketing Automationにインポートできます。Zoho Marketing Automationから特定の連絡先にキャンペーンを配信する際に、その連絡先の登録設定をマーケティング対象に変更できます。
課金対象となるのは、登録設定がマーケティング対象になっている連絡先のみです。そのため、連絡先をマーケティング対象外として同期し、キャンペーンの配信時に登録設定を変更することで、刷新後の連携設定でも連絡先を効率よく管理できます。
 
2. 刷新後の同期設定では、アンケートメールを配信できるのは管理者だけですか？
更新後もユーザーはアンケートキャンペーンを配信できます。この点は、刷新後の連携設定でも変更されません。

3. ユーザーが連携したアカウントに基づくZoho Surveyのメールを含む有効なワークフローがある場合、そのメールは停止されますか？ 
管理者による連携を除き、他のユーザーによる連携は削除されて無効になるため、ユーザーの連携に基づいて作成されたアンケートキャンペーンは停止されます。
回避策として、管理者のアカウントからアンケートメールを設定してください。これにより、予約済みまたはワークフローに基づくアンケートメールキャンペーンが、新しい設定への移行による影響を受けないようにできます。
 
4. 新しいCRM同期設定にはどのような利点がありますか？また、この新しい設定への移行は、既存の設定内のデータに影響しますか？ 
新しいCRM同期設定は、CRMとキャンペーンの間のデータフローを簡素化することを目的としています。この移行により、同期されたデータを管理しやすくなります。また、既存の設定内のデータに影響することはありません。
 
従来のCRM同期設定
新しいCRM同期設定
［見込み客］、［連絡先］、カスタムタブに対して複数の同期を設定する必要があります。
すべてのデータをインポートするには、タブごとに1件の同期を設定するだけです。
作成できる同期の数には上限があり、それらの同期を通じてのみ連絡先をインポートできます。
特定のタブに対して1件の同期を作成すると、関連するすべての連絡先がインポートされます。
［取引先］タブと［商談］タブは定期的に同期できました。
この1件の設定で関連する［取引先］タブと［商談］タブも即時に同期されるため、個別に同期を実行する必要はありません。
即時同期と定期同期を設定できます。定期同期は、設定した日時にのみ更新されます。
設定したすべての同期が即時に実行されます。
  
5. 移行中、または新しい連携や同期の設定で問題が発生した場合、以前の設定に戻すことはできますか？ 
一度移行すると、以前の設定に戻すことはできません。移行中または移行後に問題が発生した場合は、support@zohomarketingautomation.comまでお問い合わせください。問題の解決に必要なサポートを提供します。