新しい統合設定への移行

新しい統合設定への移行

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Zoho Marketing 自動化が他のアプリケーションと連携する方法を見直し、連携プロセスに重要な変更を実施しました。Zoho Marketing Automation 2.0へ移行する前に、この新しい設定へ移行する必要があります。
 
このドキュメントでは、一般的な変更点と、連携・同期するアプリケーションごとに特有の変更点を記載しています。

この更新の理由

連携プロセスを見直した理由は以下の通りです：
  1. 管理者に他アプリケーションとの連携・同期に関する集中管理機能を提供するため。
  2. 異なるアプリケーション間のデータ管理を容易にするため。新しいモデルでは、各タブごとに1回の同期で他のアプリケーションからの全データ移行が可能となり、従来の連携モデルと比べて管理が簡単になります。
  3. 不要な同期プロセスを回避するため。同じアプリケーションで2人以上の組織メンバーが同期を作成すると、同様の処理が二重に行われてしまいます。これは不要であり、新しい連携モデルではこのような冗長な処理を抑制します。

 新しい連携・同期設定における一般的な変更点

  1. 管理者権限を持つユーザーのみが新しい設定へ移行できます。
  2. 新しい連携設定へ移行した後は、以前の設定に戻すことはできません。
  3. 新しい連携モデルは最新のTopicバージョンに対応しているため、移行前に最新のTopicバージョンへ移行してください。
  4. 連携と同期を実行するには、両方のZohoアプリケーションで組織管理者である必要があります。
  5. 管理者のみがサードパーティアプリケーションと連携・同期できます。すべてのアプリケーションで、1組織につき1アカウントのみ連携・同期が可能です。
  6. すべての連絡先はZoho Marketing 自動化に同期されます。同期された連絡先は、特定の条件でセグメント化し、適切な連絡先グループにターゲットメールを送信できます。
  7. 複数の取引先がある場合、選択済みアカウント以外の同期済み取引先は新しい連携モデルから削除されます。

新しい設定への移行方法

  1. ダッシュボードで新バージョンに切り替えオプションをクリックします。
  2. まだ完了していない場合は最新のTopicバージョンへ移行します。
  3. 移行が必要な連携一覧が表示されます。
  4. 該当する移行に関する変更点が表示されますので、内容を確認し移行して続行をクリックします。
  5. サービスに複数の取引先を連携している場合は、1つのアカウントを選択し、それが移行後に保持されます。移行して続行をクリックします。

Zohoアプリケーション連携設定の変更点

 Zoho CRM

  1. 既存の同期は新しい設定に短期間で移行・サポートされます。
  2. カスタムビューや条件別ビューの設定はできません。
  3. すべての連絡先／すべての見込み客／カスタムタブでの既存の即時同期は移行されます。
  4. すべての連絡先表示での新規同期では、取引先と商談タブが初期設定でマッピングされます。既存の同期も編集・再同期することで、それぞれ取引先と商談タブをマッピングできます。
  5. CRM設定内の次の機能は、新しいCRMフローにより不要または関連性がなくなるため廃止されます。
    1. Zoho CRMのカスタム項目へのメールキャンペーンの更新（直近5件）
    2. Zoho CRMへのデータプッシュ
    3. 項目マッピングテンプレート

Zoho Creator

  1. すべての同期は、Zoho Marketing 自動化とZoho Creator間で毎日遅延なく継続的なデータフローを維持します。
  2. 1回につき1つのアプリケーションと表示の組み合わせのみ選択して同期を作成できます。

 Zoho Analytics

  1. すべての同期は、Zoho Marketing 自動化とZoho Analytics間で毎日同時に遅延なく継続的なデータフローを維持します。
  2. 同期を作成する際は、一度に1つのデータベースと1つのテーブルの組み合わせのみ選択できます。

Zoho Contacts

  1. 1つの組織につき、1つの同期のみ作成可能です。Zoho Contactsからすべての連絡先を同期すれば十分です。
  2. 毎日の同期により、Zoho Marketing 自動化とZoho Contacts間で継続的なデータフローが維持されます。

Zoho Forms

  1. アカウント選択者を管理者とし、新しいフローに移行します。他のすべてのアカウント連携は無効となります。
  2. 他のユーザーの取引先からインポートされたフォームは無効化されます。
  3. Journeysのレスポンス処理として使用されているフォームは移行されません。
  4. フォームを利用して登録した連絡先は、バージョン2のフォーム詳細表示には表示されません。+10、-10。

Zoho Books and Zoho Invoice

  1. 既存の同期は新しい設定画面に移行され、引き続きサポートされます。
  2. 1つの組織につき、1つの同期のみ作成可能です。該当アプリケーションからすべての連絡先を同期すれば十分です。

 Zoho Meeting and Zoho Backstage

  1. 1つの組織につき、1つの同期のみ作成可能です。該当アプリケーションからすべての連絡先を同期すれば十分です。
  2. すべての同期は即時に行われ、Zoho Marketing 自動化と該当アプリケーション間で遅延なく継続的なデータフローが維持されます。
  3. 今後予定されているウェビナーおよび過去のウェビナーのすべての登録者と参加者が同期されます。同期された連絡先はセグメントで管理でき、適切な連絡先グループにターゲットメールを送信できます。
  4. 移行前に作成された同期は、移行後には保持されません。

Zoho Desk

  1. 1つの組織につき、1つの同期のみ作成可能です。該当アプリケーションからすべての連絡先を同期すれば十分です。
  2. 該当アプリケーションの連絡先タブのみがZoho Marketing 自動化と同期できます。
  3. すべての同期は、Zoho Marketing 自動化と該当アプリケーション間で毎日同時に遅延なく継続的なデータフローを維持します。

 Zoho Survey

  1. 取引先選択者を管理者とし、新しいフローに移行します。他の取引先および同期は無効となります。
  2. 移行時に選択された取引先の連携に基づき作成・スケジュールされたアンケートキャンペーンは影響を受けません。他のアカウント連携に基づくキャンペーンは停止され、下書きとして保存されます。

サードパーティアプリケーションの統合設定の変更

GoToWebinar and Eventbrite

  1. 1つの組織につき、1つの同期のみ作成可能です。該当アプリケーションからすべての連絡先を同期すれば十分です。
  2. すべての同期は即時に行われ、Zoho Marketing 自動化と該当アプリケーション間で遅延なく継続的なデータフローが維持されます。
  3. 今後予定されているウェビナーおよび過去のウェビナーのすべての登録者と参加者が同期されます。同期された連絡先はセグメントで管理でき、適切な連絡先グループにターゲットメールを送信できます。
  4. 移行前に作成された同期は、移行後には保持されません。

Survey monkey

  1. 取引先選択者のうち1つを管理者とし、新しいフローに移行します。他の取引先および同期は無効となります。
  2. 移行時に選択された取引先の連携に基づき作成・スケジュールされたアンケートキャンペーンは影響を受けません。他のアカウント連携に基づくキャンペーンは停止され、下書きとして保存されます。

Zendesk

  1. 1つの同期は組織ごとに作成できます。すべての連絡先をZendeskから同期するだけで十分です。
  2. Zendeskの連絡先タブのみがZoho Marketing自動化と同期されます。
  3. すべての同期は、Zoho Marketing自動化とZendesk間で遅延なく、1日ごとの頻度でデータフローを継続的に維持します。

Google分析

  1. この更新により、Google分析バージョン4との連携となります。
  2. このバージョンでは、すべてのデータと分析結果がGoogle分析上で直接確認できるようになり、従来のようにZoho Marketing自動化のレポートタブには表示されません。
  3. Google分析のデータは、キャンペーンのレポートページには表示されません。

 Salesforce

  1. カスタムビューや条件ベースのビューは設定できません。
  2. すべての連絡先表示での新規同期には、取引先および商談タブが初期設定でマッピングされます。
  3. それぞれのアプリケーション設定内の以下の機能は廃止されます。新しいCRMフローにより、これらの機能は不要または無関係となるためです。
    1. カスタム項目内の更新メールキャンペーン（直近5件のキャンペーン）
    2. 該当アプリケーションへのデータのプッシュ

よくある質問  

1. すべての連絡先を同期する必要があるのはなぜですか？マーケティングメールを送信したい連絡先は一部だけなのに。 
同期を作成する際、これらの連絡先のサブスクリプション種類を「非マーケティング連絡先」として設定し、Zoho Marketing自動化にインポートできます。キャンペーン送信時に対象となる連絡先のみサブスクリプション種類を「マーケティング」に変更することが可能です。
マーケティングサブスクリプション種類の連絡先のみが課金対象となるため、非マーケティング連絡先として同期し、キャンペーン送信時にサブスクリプション種類を変更することで、連携設定の連絡先管理を効率化できます。
 
2. 新しい同期設定では、管理者だけがアンケートメールを送信できますか？
ユーザーも、更新後はアンケートキャンペーンを送信できます。この新しい連携設定で、その点は変更ありません。

3. Zoho Surveyメールを含む有効なワークフローがあり、ユーザー連携アカウントを利用している場合、メールは停止されますか？ 
管理者以外のユーザーによる連携は削除・無効化されるため、ユーザー連携に基づくアンケートキャンペーンの作成は停止されます。
回避策としては、管理者のアカウントからアンケートメールを設定することで、新しい設定への移行時も、予定されたまたはワークフローに基づくアンケートメールキャンペーンに影響が生じないようにできます。
 
4. 新しいCRM同期設定にはどのようなメリットがありますか？この新しい設定に移行すると既存の設定データに影響はありますか？ 
新しいCRM同期設定は、CRMとキャンペーン間のデータフローを簡素化することを目的としています。この移行により同期データの管理が容易になり、既存設定内のデータには影響しません。
 
修正前 CRM sync 設定
新規 CRM sync 設定
見込み客、連絡先、カスタムタブごとに複数の同期を設定する必要があります。
各タブごとに1つの同期を設定するだけで、すべてのデータをインポートできます。
限られた数の同期のみ作成でき、それらの同期を通じて連絡先のみインポート可能です。
特定のタブに対して同期を1つ作成すると、関連する連絡先がすべてインポートされます。
取引先および商談タブは定期的に同期することができます。
関連する取引先や商談タブについては、個別に同期を実行する必要はありません。この設定ひとつで即時に同期されます。
即時同期と定期同期の両方を設定可能です。定期同期は設定した時間のみ更新されます。
設定されたすべての同期は即時に実行されます。
  
5. 移行中や新規統合・同期設定時に問題が発生した場合、修正前の設定に戻すことはできますか？ 
一度移行が完了すると、修正前の設定に戻すことはできません。移行中または移行後に何らかの問題が発生した場合は、サポート@zohomarketingautomation.com までご連絡ください。必要なサポートを提供し、関連する問題解決に対応いたします。