CRMアプリケーションとの接続方法
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CRMアカウントをメールマーケティングソフトウェアと連携することで、連絡先との関係を強化し、エンゲージメントを向上させることができます。実施した操作の頻度を追跡でき、連絡先とのやり取りの履歴データを作成できます。Zoho Marketing自動化では、自社製のZoho CRMを含むさまざまなCRMアプリケーションとの連携が可能です。本ガイドでは、Zoho Marketing自動化アカウントをCRMアプリケーションと連携する方法について解説します。
Salesforceとの連携
Salesforceは、法人営業プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing自動化とSalesforceを連携すると、Salesforceから連絡先を同期し、一貫したアプローチでエンゲージし、営業案件化を促進できます。
前提条件
- 有効なSalesforceアカウントが必要です。複数の有効なアカウントがある場合、連携できるのは1つのアカウントのみです。
- Zoho Marketing自動化で同期を行うには、組織の管理者である必要があります。
Salesforceと連携するには：
Hubspotとの連携
Hubspotは、法人営業プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing自動化とHubspotを連携すると、連絡先を即時同期し、一貫したアプローチでエンゲージし、営業案件化を促進できます。
前提条件
- 有効なHubspotアカウントが必要です。
- この連携を実行するには、両方のアプリケーションで組織の管理者である必要があります。
Hubspotと連携するには
SugarCRMとの連携
SugarCRMは、法人営業プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing自動化とSugarCRMを連携させることで、SugarCRMから連絡先を同期し、継続的にアプローチして営業準備を整えることが可能になります。
前提条件
- 有効なSugarCRMアカウントが必要です。複数の有効な取引先がある場合、連携に使用できるのは1つのアカウントのみです。
- Zoho Marketing自動化の組織管理者である必要があります。
SugarCRMと連携する手順
MS Dynamicsとの連携
MS Dynamicsは、法人営業プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing自動化とMS Dynamicsを連携することで、MS Dynamicsから連絡先を同期し、継続的にアプローチし、営業対応可能な状態にすることができます。
前提条件
- 有効なMS Dynamicsアカウントが必要です。複数の有効な取引先がある場合、連携に利用できるのは1つのアカウントのみです。
- Zoho Marketing自動化の組織管理者である必要があります。
MS Dynamicsと連携する手順
CRMアプリケーション連携を解除する方法：
- 画面右上の設定アイコンをクリックし、「連携」の中からAppsを選択します。
- CRMアプリケーションを選択します。
- 画面右上の接続を解除するをクリックします。
- 確認ポップアップで続けるをクリックします。