CRMアプリケーションとの接続
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CRMアカウントをメールマーケティングソフトウェアと連携すると、連絡先との関係を強化し、反応を高めることができます。実行したすべての処理を追跡し、連絡先とのやり取りに関する完全な記録を作成できます。Zoho Marketing Automationでは、標準のZoho CRM連携以外にも、さまざまなCRMアプリケーションと連携できます。このガイドでは、Zoho Marketing AutomationアカウントをCRMアプリケーションと連携する方法を説明します。
Salesforceとの連携
Salesforceは、ビジネスの売上プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをSalesforceと連携すると、Salesforceから連絡先を同期し、継続的に働きかけて、商談につながる状態にすることができます。
前提条件
- 有効なSalesforceアカウントが必要です。複数の有効なアカウントがある場合、連携先として選択できるアカウントは1件のみです。
- 同期を実行するには、Zoho Marketing Automationの組織管理者である必要があります。
Salesforceと連携するには
HubSpotとの連携
HubSpotは、ビジネスの売上プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをHubSpotと連携すると、連絡先をすぐに同期し、継続的に働きかけて、商談につながる状態にすることができます。
前提条件
- 有効なHubSpotアカウントが必要です。
- この連携を実行するには、両方のアプリケーションの組織管理者である必要があります。
HubSpotと連携するには
SugarCRMとの連携
SugarCRMは、ビジネスの売上プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをSugarCRMと連携すると、SugarCRMから連絡先を同期し、継続的に働きかけて、商談につながる状態にすることができます。
前提条件
- 有効なSugarCRMアカウントが必要です。複数の有効なアカウントがある場合、連携先として選択できるアカウントは1件のみです。
- 同期を実行するには、Zoho Marketing Automationの組織管理者である必要があります。
SugarCRMと連携するには
MS Dynamicsとの連携
MS Dynamicsは、ビジネスの売上プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをMS Dynamicsと連携すると、MS Dynamicsから連絡先を同期し、継続的に働きかけて、商談につながる状態にすることができます。
前提条件
- 有効なMS Dynamicsアカウントが必要です。複数の有効なアカウントがある場合、連携先として選択できるアカウントは1件のみです。
- 同期を実行するには、Zoho Marketing Automationの組織管理者である必要があります。
MS Dynamicsと連携するには
CRMアプリケーションとの連携を解除するには
- 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
- CRMアプリケーションを選択します。
- 画面右上の［連携を解除する］をクリックします。
- 確認ポップアップで［続行］をクリックします。