Salesforceとの同期設定
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Salesforceは、ビジネスの営業プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationとSalesforceを連携すると、Salesforceから連絡先を同期し、継続的に働きかけて、商談につながる見込み客として育成できます。
同期の設定
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画面右上の［設定］アイコンをクリックし、次に［アプリ］（［連携］内）をクリックします。
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［連携中のアプリ］で［Salesforce］をクリックします。［同期を作成］ボタンをクリックします。
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同期する［タブ］として、連絡先、見込み客、またはカスタムタブを選択します。
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必要に応じて、連絡先の同期先となる［配信リスト］を選択します。同期されたすべての連絡先は、選択したリストとZoho Marketing Automationの［すべての連絡先］タブの両方で確認できます。
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必要に応じて、連絡先に配信する内容に関連する［トピック］を選択し、連絡先に関連付けます。
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［情報配信の法的根拠］を選択してください。この内容は、Zoho Marketing Automationアカウントの設定でGDPRへの準拠を有効にしている場合にのみ表示されます。
- データを定期的に同期する［同期日時］を予約します。ただし、1回目の同期は、同期を開始するとすぐに実行されます。
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必要に応じて、［空の項目を更新］の切り替えスイッチを有効にします。有効にすると、Salesforceで削除された関連付け済み項目の値について、Zoho Marketing Automationの対応する項目も空の値に更新されます。
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同期の要件に応じて、［詳細設定］で必要な切り替えスイッチを有効にします。
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［次へ］をクリックし、項目の関連付けに進みます。
項目の関連付け
連絡先情報をインポートするには、連絡先のSalesforceの項目を、対応するZoho Marketing Automationの項目に関連付けます。カスタム項目を関連付けるには、［（+）］アイコンをクリックします。
［開始する］をクリックします。
同期の詳細ビュー
同期の詳細ビューを表示するには、次の手順を実行します。
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画面右上の［設定］アイコンをクリックし、次に［アプリ］（［連携］内）をクリックします。
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［連携中のアプリ］で［Salesforce］をクリックします。
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同期名をクリックすると、同期の詳細ビューが表示されます。この画面の右上にある各ボタンをクリックすると、新しい同期の作成や連携の解除ができます。
同期設定の編集
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画面右上の［設定］アイコンをクリックし、次に［アプリ］（［連携］内）をクリックします。
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［連携中のアプリ］で［Salesforce］をクリックします。
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同期名をクリックすると、同期の詳細ビューが表示されます。
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［編集］アイコンをクリックし、必要な情報を編集します。各セクションの詳細設定は、［編集］アイコンをクリックして編集できます。
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データを編集し、［保存する］をクリックします。
同期の詳細ビューページで各ボタンをクリックすると、同期を一時停止または再開できます。
同期履歴の表示
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画面右上の［設定］アイコンをクリックし、次に［アプリ］（［連携］内）をクリックします。
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［連携中のアプリ］で［Salesforce］をクリックします。
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同期名をクリックすると、同期の詳細ビューが表示されます。
- ［項目の関連付け］タブに移動します。
- データを編集し、［保存する］をクリックします。
同期履歴の表示
- 同期の一覧画面で、目的の同期を選択します。
- ［同期の履歴］タブに移動します。
- こちらでは、同期リストの詳細を表示できます。
- ［同期日時］ - 同期が実行された日時です。
- ［合計件数］ - 該当する日時に同期された連絡先の合計件数です。
- ［追加済み］ - 該当する日時に追加された新しい連絡先の人数です。
- ［更新済み］ - 更新された既存の連絡先の人数です。
- ［スキップ済み］ - 同期条件に該当しないため同期されなかった連絡先の人数です。
［スキップ済み］の値の横にある［エクスポートアイコン］をクリックすると、スキップ済みの連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。