Salesforce との同期の設定方法

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Salesforceは、ビジネスの営業プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをSalesforceと統合することで、Salesforceから連絡先を同期し、一貫して関与し、セールスに適した状態にすることができます。

Salesforceアカウントを統合する方法を学ぶ

同期の設定

画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、アプリをクリックします。
クリック Salesforce を選択します。 Connected Apps の下にあります。 Create sync ボタンをクリックします。
モジュールを選択して同期します：連絡先、リード、またはカスタムモジュール。
必要に応じてメーリングリストを選択し、連絡先を同期することができます。同期された連絡先は、選択したリストとZoho Marketing Automationの「すべての連絡先」モジュールの両方で利用可能です。
関連するトピックと連絡先を関連付ける必要がある場合は、トピックを選択してください。
合法的な根拠を選択してください。このオプションは、Zoho Marketing Automationのアカウント設定で「GDPRに準拠する」を選択した場合にのみ利用できます。
定期的にレコードを同期するために、同期時間をスケジュールします。ただし、最初の同期は、同期を開始するとすぐに開始されます。
必要に応じて、空のフィールドを更新する値の切り替えを有効にします。これにより、Salesforceで削除されたマッピングフィールドの値も、Zoho Marketing Automationの該当フィールドに空の値で更新されます。
同期の要件に応じて、詳細オプションの下にある必要なトグルを有効にします。
次へをクリックして、フィールドのマッピングを進めてください。

フィールドのマッピング

連絡先のSalesforceフィールドを対応するZohoマーケティングオートメーションのフィールドにマッピングして、連絡先情報をインポートします。カスタムフィールドをマッピングするには、[+]アイコンをクリックしてください。

開始をクリックしてください。

同期詳細ビュー

詳細ビューを表示するには、同期を確認してください。

画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
接続されたアプリの中で、Salesforceをクリックします。
シンクの詳細表示に移動するには、シンク名をクリックします。この画面の右上隅にある対応するボタンをクリックすることで、新しいシンクの作成や連携の解除ができます。

同期設定の編集

画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、アプリ をクリックしてください。
接続されたアプリの下にあるSalesforceをクリックします。
同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
クリックして、編集アイコンをクリックし、必要な詳細を編集します。詳細設定を編集するには、編集アイコンを該当のセクションでクリックします。
データを編集し、保存をクリックしてください。

同期の詳細表示ページで、該当するボタンをクリックすることで、同期を一時停止/再開することができます。

マッピングの編集

画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
Salesforce をクリックして、接続済みアプリの一覧を表示します。
シンク名をクリックして、シンクの詳細ビューを表示します。
フィールドマッピングタブに移動します。
データを編集し、保存をクリックします。

同期履歴の表示

シンクリストビューで必要なシンクを選択します。
シンク履歴タブに移動します。
ここでは、シンクリストの詳細ビューを確認できます：

シンク時間 - シンクが実行された時間です。
総レコード数 - 指定された時間にシンクされた連絡先の総数です。
追加 - 指定された時間に追加された新しい連絡先の数です。
更新 - 更新された既存の連絡先の数です。
スキップ - シンク条件に一致しなかったためシンクされなかった連絡先の数です。

スキップされた連絡先は、スキップされた値の横にあるエクスポートアイコンをクリックして、.csvファイルとしてエクスポートすることができます。