Zoho Creator との同期設定方法

Zoho Creator との同期設定方法

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Zoho Creatorは、ドラッグ＆ドロップ機能を使用してさまざまなアプリケーションを作成できるオンラインのカスタムアプリビルダーです。Zoho Creatorには、フォーム、レポート、ページが含まれており、レポートセクションでは、連絡先やその他の詳細を表示できます。これらの連絡先の詳細は、Creatorからマーケティングオートメーションにインポートすることができます。
 
Zoho Creatorとの統合方法について学ぶ 

Zoho CreatorとZoho Marketing Automationを同期する方法は？   

Zoho CreatorアカウントをZoho Marketing Automationと同期するには：
  1. 画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、統合の下にあるアプリをクリックします。
    設定アイコン

    設定ページ
  2. Zoho Creatorの同期設定に移動し、同期の作成をクリックします。
  3. 以下の詳細を同期設定ページに入力してください。
    1. アプリケーション - データをインポートするCreatorアプリケーションを選択します。
    2. フォームまたはデータベース - 連絡先をインポートする対応するフォームまたはデータベースを選択します。
    3. 同期先 - 詳細を同期するリストを選択します。
    4. トピック - 連絡先に関連付けるトピックを選択します。
    5. 空の値フィールドを更新 - これを有効にすると、削除されたフィールドの値もZoho Marketing Automationの対応するフィールドに空の値で更新されます。
    6. 同期時間（オプション） - レコードを定期的に同期するための時間をスケジュールします。ただし、最初の同期は同期を開始するとすぐに開始されます。
  4. 次へをクリックしてフィールドをマッピングします。
    Creator同期設定 

 フィールドをマッピングする   

Zohoマーケティングオートメーションで作成したフィールドに対して、メールアドレス、名前、姓、携帯番号などの作成者フィールドをマッピングすることができます。

例えば、Zoho CreatorのメールアドレスフィールドをZoho Marketing Automationの連絡先メールフィールドにマッピングすることができます。
メールアドレス（Zoho Creator）= 連絡先メールアドレス（Zoho Marketing Automation）
名前（Zoho Creator）= 名前（Zoho Marketing Automation）
フィールドマップ
 
マーケティングオートメーションのフィールド選択メニューの上にある「新しいフィールド」オプションをチェックすることで、新しいキャンペーンフィールドを作成することができます。作業が完了したら、開始をクリックしてください。

 同期詳細ビュー   

詳細ビューを表示するには、同期をご覧ください。
  1. 画面の右上隅にある設定 アイコンをクリックし、統合 の下にあるアプリ をクリックします。
  2. 同期設定を表示するには、Zoho Creator をクリックします。

同期設定の編集 

  1. 画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、統合の下にあるアプリをクリックします。
  2. Zoho Creatorをクリックして同期設定を表示します。
  3. 編集アイコンをクリックして必要な詳細を編集します。
    設定の編集
  4. また、構成タブで以下のオプションを有効にすることもできます。
    1. Zoho Creatorからタグを同期するトグル - これにより、リード/コンタクトに関連付けられたすべてのタグがZoho Marketing Automationに同期されます。
    2. Zoho Creatorから同意ステータスを更新する - これにより、リード/コンタクトがZoho Creatorで提供した同意ステータスがMarketing Automationに送信されます。
    3. 空のフィールド値を更新する - これにより、Zoho Creatorで削除されたフィールドの値もZoho Marketing Automationの該当フィールドに空の値で更新されます。
  5. 保存をクリックします。  

 マッピングの編集 

シンクの詳細表示で[マッピングの編集]をクリックすることで、シンク設定のフィールドを再マップまたは追加できます。
  1. 画面の右上隅にある設定アイコンをクリックし、統合の下にあるアプリをクリックします。
  2. Zoho Creatorをクリックして、同期設定を表示します。
  3. フィールドマッピングタブに移動します。
  4. 編集アイコンをクリックします。
    編集マッピング
  5. 必要な変更を行い、保存をクリックします。

同期履歴の表示 

同期履歴を表示するには：
  1. 画面の右上隅にある［設定］アイコンをクリックし、［統合］の下にある［アプリ］をクリックします。
  2. Zoho Creatorをクリックして、同期設定を表示します。
  3. 同期履歴タブに移動します。ここでは、同期リストの詳細な表示ができます：
    1. 同期時間 - 同期が実行された時間です。
    2. 総レコード数 - 指定された時間に同期された連絡先の総数です。
    3. 追加 - 指定された時間に追加された新しい連絡先の数です。
    4. 更新 - 更新された既存の連絡先の数です。
    5. スキップ - 同期基準に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。
スキップされた連絡先は、スキップされた値の横にあるエクスポートアイコンをクリックして、.csvファイルとしてエクスポートすることができます。