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同期の設定

1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］ をクリックします。
   
   
   
   
   
2. ［Zoho CRM］を選択し、［同期の設定］をクリックします。
   
3. 同期するタブとして、［見込み客］、［連絡先］、または［独自タブ］を選択します。タブを選択すると、そのタブ内のすべての連絡先がZoho Marketing Automationの［すべての連絡先］タブに同期されます。
   
4. 必要に応じて、連絡先の同期先となる［リスト］を選択します。同期された連絡先は、選択したリストと［すべての連絡先］タブの両方で確認できます。
   
5. 連絡先の［サブスクリプションの種類］を選択します。種類として［マーケティング］を選択した場合は次の手順に進み、それ以外の場合は次の2つの手順を省略します。
   
6. 連絡先にメールキャンペーンを配信する場合は、必要に応じて、連絡先に関連付ける［トピック］を選択します。
   
7. ［情報配信の法的根拠］を選択します。この選択肢は、Zoho Marketing AutomationでGDPRへの準拠を選択している場合にのみ表示されます。
8. 必要に応じて、［空の項目値を更新する］の切り替えボタンを有効にします。有効にすると、Zoho CRMで削除された関連付け済み項目の値についても、Zoho Marketing Automationの対応する項目が空の値に更新されます。
   
9. 同期要件に応じて、［詳細設定］にある必要な切り替えボタンを有効にします。
   
1. 必要に応じて、［配信対象外（オプトアウト）の連絡先を除外する］を有効にします。有効にすると、Zoho CRMで配信停止（オプトアウト）を設定した見込み客／連絡先はZoho Marketing Automationに同期されません。
   
2. 必要に応じて、［Zoho CRMで配信停止（オプトアウト）を設定した見込み客／連絡先を削除する］を有効にします。有効にすると、Zoho Marketing Automationに同期済みで、Zoho CRMで配信停止（オプトアウト）を設定した見込み客／連絡先が削除されます。
3. 必要に応じて、［Zoho CRMで削除された見込み客／連絡先を削除する］を有効にします。有効にすると、Zoho CRMで削除されたすべての見込み客／連絡先がZoho Marketing Automationから削除されます。
   
10. ［次へ］をクリックし、項目の関連付けに進みます。
    

項目の関連付け

1. 一部のZoho CRMの項目は、対応するZoho Marketing Automationの項目にあらかじめ関連付けられています。
   
2. 追加の項目を関連付けるには、［（+）］アイコンをクリックします。［取引先］および［商談］の項目も関連付けることができます。［取引先］タブと［商談］タブを同期すると、関連する取引先と商談の情報がその他の項目とともに同期されます。この同期は、［連絡先］が同期されている場合にのみ実行できます。
3. ［開始する］をクリックします。
   

次の項目はZoho Marketing Automationの項目に関連付けることができません。

1. 更新者
   
2. 作成者
   
3. 更新日時
   
4. レイアウト
   
5. ウィザード
   
6. ルックアップおよび複数ユーザーのルックアップ
   
7. プロフィール／データの画像
   
8. ファイルのアップロード
   
9. サブフォーム
   
10. 画像のアップロード
    
11. データ処理の法的根拠
    
12. 最終フォローアップ担当者
    
13. テリトリー
    

 同期の詳細ビュー

1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］ をクリックします。
2. ［Zoho CRM］を選択し、詳細ビューを表示する同期を選択します。
   

同期では、次の操作を実行できます。

［一時停止する］：新しいデータの追加と既存データの更新を停止します。

［もう一度開始する］：同期設定を編集した場合、新しいデータを追加し、既存のデータを更新します。

 同期設定の編集

 関連付けの編集

1. ［項目の関連付け］タブに移動します。
   
2. 編集する同期をクリックします。
3. ［編集］アイコンをクリックして編集します。
   
4. ［保存する］をクリックします。
    

同期の履歴の表示

1. ［同期の履歴］タブに移動します。
   
2. 同期リストの詳細として、次の情報を確認できます。
   
1. ［同期日時］ - 同期を設定した日時です。
   
2. ［データの合計］ - 該当する日時に同期された連絡先の合計人数です。
   
3. ［追加済み］ - 該当する日時に追加された新しい連絡先の人数です。
   
4. ［更新済み］ - 更新された既存の連絡先の人数です。
   
5. ［スキップ済み］ - 同期条件に一致しなかったため同期されなかった連絡先の人数です。
   

［スキップ済み］の値の横にある［エクスポート］アイコンをクリックすると、スキップされた連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。

Zoho CRMへのデータの登録

1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］ をクリックします。
2. ［Zoho CRM］を選択し、［設定］タブに移動します。
   
3. 更新する項目の［編集］アイコンをクリックします。
   
4. 切り替えボタンを有効にし、各タブでZoho CRMの更新対象となる適切な項目を選択します。
   
1. Zoho Marketing Automationからデータを登録するには、Zoho CRMで適切な項目を選択する必要があります。
5. ［保存する］をクリックします。