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同期の設定

1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、続いてAppsをクリックします（Integrations内）。
   
   
   
   
   
2. Zoho CRMを選択し、Sync作成をクリックします。
   
3. 同期するタブを選択します（例：見込み客、連絡先、またはカスタムタブ）。タブを選択すると、そのタブ内のすべての連絡先がZoho Marketing自動化のすべて連絡先タブに同期されます。
   
4. 必要に応じて同期先のリストを選択します。同期された連絡先は、選択したリストおよびすべて連絡先タブで利用できます。
   
5. 連絡先のサブスクリプション種類を選択します。種類としてMarketingを選択する場合は次の手順へ、それ以外の場合は次の2ステップを無視してください。
   
6. 必要に応じてトピックを選択し、連絡先を該当するトピックに関連付けます。これにより、連絡先へのメールキャンペーン送信が可能になります。
   
7. 適法な根拠を選択します。このオプションは、Zoho Marketing自動化でGDPR準拠を選択している場合のみ利用可能です。
8. 必要に応じて空の項目値を更新トグルを有効にします。有効にすると、Zoho CRMで削除されたマッピング項目の値もZoho Marketing自動化の該当項目で空の値に更新されます。
   
9. 同期要件に応じて、詳細設定内の必要なトグルを有効にします。
   
1. 必要に応じて「オプトアウト連絡先を除外」を有効にします。有効にすると、Zoho CRMでオプトアウトした見込み客/連絡先はZoho Marketing自動化に同期されません。
   
2. 必要に応じて「Zoho CRMでオプトアウトした見込み客/連絡先を削除」を有効にします。有効にすると、Zoho Marketing自動化に同期されているものの、Zoho CRMでオプトアウトした見込み客/連絡先が削除されます。
3. 必要に応じて「Zoho CRMで削除された見込み客/連絡先を削除」を有効にします。有効にすると、Zoho CRMで削除されたすべての見込み客/連絡先がZoho Marketing自動化からも削除されます。
   
10. 次へをクリックし、項目のマッピングに進みます。
    

項目のマッピング

1. 一部のZoho CRM項目は、対応するZoho Marketing自動化項目にマッピングされています。
   
2. (+) アイコンをクリックして追加項目をマッピングします。取引先や商談項目もマッピング可能です。取引先や商談タブを同期すると、関連付けされた取引先および商談に関する情報も他の項目とあわせて同期されます。ただし、連絡先が同期されている場合のみ、この同期を実行できます。
3. Initiate をクリックします。
   

一部の項目はZoho Marketing自動化とマッピングできません。

1. 更新済み By
   
2. 作成者
   
3. 更新済み 時間
   
4. Layout
   
5. Wizard
   
6. Lookupおよびマルチユーザーlookup
   
7. 権限/データ画像
   
8. ファイルアップロード
   
9. サブフォーム
   
10. 画像アップロード
    
11. Data Processing Basis
    
12. Last Follow Up By
    
13. Territories
    

 Sync詳細表示

1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、Integrations内のApps をクリックします。
2. Zoho CRMを選択し、同期を選択して詳細表示を確認します。
   

同期で次の操作が可能です：

一時停止する：これにより、新規データの追加や既存データの更新が停止します。

再実行：同期設定を編集した場合、新しいデータの追加や既存データの更新が行われます。

 Sync Configurationの編集

 マッピングの編集

1. 項目Mappingタブに移動します。
   
2. 編集したい同期をクリックします。
3. 編集アイコンをクリックして編集します。
   
4. 保存をクリックします。
    

同期履歴の表示

1. 同期履歴タブに移動します。
   
2. ここでは、同期リストの詳細な表示が確認できます：
   
1. Sync時間 - 同期が設定された日時。
2. 合計データ - 指定の時点で同期された連絡先の合計数。
3. Added - 指定の時点で追加された新規連絡先の数。
4. Updated - 更新された既存連絡先の数。
5. スキップ済み - 同期条件に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数。
   

スキップ済み連絡先は、スキップ済み値の横にあるエクスポートアイコンをクリックすると.csvファイルとしてエクスポートできます。

データをZoho CRMにプッシュする

1. 画面右上の設定アイコンをクリックし、Integrationsの下にあるAppsをクリックします。
2. Zoho CRMを選択し、設定タブに移動します。
   
3. 更新が必要な項目の編集アイコンをクリックします。
   
4. トグルを有効にし、Zoho CRMで更新する適切な項目を各タブで選択します。
   
1. Zoho Marketing自動化からデータをプッシュする際は、Zoho CRMで適切な項目を選択する必要があります。
5. 保存をクリックします。