ポータル管理

ポータル管理

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Zoho Marketing Automationには、標準で4つの役割があります：管理者、マネージャー、編集者、閲覧者。役割ごとにアクセス範囲と権限が少し異なります。各役割の違いについて詳しくは、役割と権限のヘルプ記事をご参照ください。
 
このユーザーガイドでは、同僚の招待、役割の作成と割り当て、組織からのユーザーの削除など、さまざまな操作について説明します。管理者は、要件に応じて独自の役割を作成し、各役割に権限を割り当てることができます。
 
ユーザーのステータス
［ユーザー］タブでは、ユーザーのステータスを確認できます。ステータスは次の7種類です。
  1. 有効 – 組織の有効なメンバーであり、組織にアクセスできます。
  2. 保留中 – 組織への参加を依頼する招待がユーザーに送信されています。
  3. ブロック済み – 招待メールを2回無視したため、ユーザーの組織へのアクセスがブロックされています。
  4. 無視 – ユーザーが招待メール内の［無視］ボタンをクリックし、招待を無視しました。
  5. 再招待済み – 2回目の招待メールがユーザーに送信されています。
  6. 却下済み – ユーザーが1回目の招待メールを無視しました。
  7. 無効 – ユーザーが無効に設定されているため、Zoho Marketing Automationにアクセスできません。

ポータルレベルの役割

前述のとおり、1つのポータル内で複数のワークスペースを管理できます。新しいユーザー管理設定に移行すると、役割はワークスペース内で割り当てられます。また、ポータルレベルの役割も2種類あります。ポータルとワークスペースの役割は必ずしも同じではありませんが、権限はポータル管理者によって割り当てられた役割に応じて決まります。
 
ポータルレベルの役割は次のとおりです。

管理者

管理者は、ワークスペースを作成し、ユーザーを追加して、さまざまなレベルの権限を付与できます。すべてのワークスペースにアクセスでき、ポータル内のどのワークスペースでも、あらゆる活動を実行できます。管理者は、アカウントで次の操作を実行できます。
アカウントの標準設定：
  1. ドメイン（Webサイト）の管理
  2. 登録ページとメール
  3. 二重オプトイン（同意）
  4. ブランド設定
  5. ポータル設定の管理
  6. メールの追跡
  7. コンプライアンス設定（GDPRおよびHIPAA）
  8. メール制限
  9. ドメイン認証
  10. SMS設定
  11. ［設定］→［チャネル］→［WhatsApp］
  12. 組織レベルのWebhook
  13. ワークスペースの管理
  14. 監査ログ
  15. 通知
連携：
  1. 連携または再連携
  2. 連携の拒否
  3. 同期の有効化（作成、編集、削除）
  4. 設定の編集
ポータルのユーザー：
  1. ユーザー管理（追加、編集、削除）
役割と権限：
  1. 役割の作成、編集、表示、削除
ワークスペースの管理：
  1. ワークスペースを作成する
  2. ワークスペースの無効化または削除
  3. ワークスペース用の独自の役割の追加
  4. ワークスペース用の独自の役割の編集
  5. ワークスペース用の独自の役割の削除
サブスクリプション
  1. サブスクリプションの管理（アップグレードとダウングレード）
  2. ポータルと組織を閉じる
トピック管理：
  1. トピックの表示とアクセス
  2. トピックの作成
  3. トピックの編集
  4. トピックの削除
見込み客の精査：
  1. 見込み客のスコアの設定
  2. 見込み客のステージ
設定 – Web（CookiePolicyBannerとSmartUrlを含む）：
  1. 作成、表示、編集
設定 – SMS：
  1. SMSの配信停止処理の設定
  2. 標準の電話項目の選択

メンバー

ポータル内のすべてのユーザーのうち、管理者以外はメンバーと呼ばれます。ポータル管理者以外の役割でワークスペースまたはポータルに追加された新規ユーザーは、ワークスペースでメンバーと表示されます。
 

 管理者が実行できる操作

 ユーザーの追加

ユーザーを招待できるのは管理者のみです。招待されたユーザーは、招待を承諾すると組織に追加されます。ユーザーを複数のワークスペースに関連付けることができ、追加時に設定できます。ユーザーを招待するには、次の手順を実行します。
  1. 画面右上の［設定］をクリックします。
    Settings icon
  2. ［ユーザーと権限］の［ポータルのユーザー］をクリックします。
    Portal Users
  3. ［ユーザーを招待する］をクリックします。
    invite user
  4. ユーザーのメールアドレス、名前、役割を入力します。
  5. ［招待する］をクリックします。
    Invite User popup

役割の変更 

ユーザーの役割を変更するには、 次の手順を実行します。
  1. 画面右上の［設定］をクリックします。
    Settings icon
  2. ［ユーザーと権限］の［ポータルのユーザー］をクリックします。
    Portal Users
  3. 対象のユーザーの横にある［その他］をクリックし、［役割を変更する］をクリックします。
    change role
  4. ユーザーの役割を変更し、［保存する］をクリックします。

ユーザーの削除

組織からユーザーを削除するには、次の手順を実行します。
  1. 画面右上の［設定］をクリックします。
    Settings icon
  2. ［ユーザーと権限］の［ポータルのユーザー］をクリックします。
    Portal Users
  3. 対象のユーザーの横にある［その他］をクリックし、［ユーザーを削除する］をクリックします。
    remove user
  4. 表示されたポップアップで［削除する］をクリックします。

 メンバー（管理者以外）が実行できる操作

 ポータルのユーザーリストの表示

ポータル内の他のユーザーのリストを表示するには、次の手順を実行します。
  • 画面右上の［設定］をクリックします。
    Settings icon
  • ［ユーザーと権限］の［ポータルのユーザー］をクリックします。
    Portal Users
  • ポータル内のユーザーリストを表示します。
    users 

    • ポータルの切り替え

    Zoho Marketing Automationでは、1つのアカウントを使用して、ポータルを通じて複数の組織に接続できます。ポータルを利用すると、複数のアカウントを作成することなく、1つのアカウントだけでZoho Marketing Automation内の複数の組織を効率よく管理できます。組織のポータルにアクセスするには、その組織の管理者から招待を受ける必要があります。ポータルを使用すると、1つのアカウントで複数の組織のメンバーになり、ポータルを切り替えて各組織にアクセスしたり、標準のポータルを設定したりできます。複数のポータルに参加してアクセスできます。
    メモ
    1. 所有できるポータルは1つのみですが、複数のポータルに参加できます。
    2. すべてのポータルで、同じメールアドレスを配信元メールアドレスとして使用してメールキャンペーンを配信することはできません。同じ配信元メールアドレスを使用して異なるポータルから複数のメールを配信すると、組織の到達率に影響する可能性があるためです。また、メールサービスによって迷惑メールと判定される可能性もあります。別のポータルで自分のアカウントを使用してメールキャンペーンを配信する場合は、ポータルごとに異なるメールアドレスを使用する必要があります。
    ポータルを切り替えるには、次の手順を実行します。
    1. 右上の［プロフィールアイコン］をクリックします。
      Select profile icon
    2. ［自分のポータル］をクリックします。
      My portals
    3. アクセスするポータル名をクリックすると、選択したポータルに移動します。
      Choose portal name