マーケティングプロジェクトにおける経費の管理

マーケティングプロジェクトにおける経費の管理

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

有料広告、SNSプロモーション、イベント開催、広報活動、資料のデザインや印刷など、すべてのマーケティング費用をMarketing Plusのマーケティングプロジェクトごとに追跡できます。これらの経費は適切な活動に関連付けられるため、特定の種類の活動にかかった金額を把握できます。
 
Marketing Plusでは、マーケティングプロジェクト固有の経費を、予算概要の[経費レポート]タブ、または各マーケティング活動の[経費]タブから追加できます。


ブランド管理者、マーケティングプロジェクトへのアクセス権を持つユーザー、マーケティングプロジェクトの所有者は、経費を作成、編集、削除できます。また、ブランド管理者とマーケティングプロジェクトの所有者は、Marketing Plus内の任意のマーケティングプロジェクトに追加された経費を編集または削除できます。
マーケティングプロジェクトへの経費の追加
  1. [ブランドスタジオ]に移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
  2. [予算概要]タブで[経費の追加]をクリックします。

  3. [経費の追加]ポップアップで、次の操作を行います。
    1. [経費名]を入力します。
    2. [関連付ける活動]をクリックし、一覧から適切な活動を選択します。

    3. [経費金額]を入力し、[経費日]を指定します。
    4. 適切な[説明]を入力し、[ファイルを添付]をクリックして、請求書や領収書などの証憑書類をアップロードします。

    5. [保存]をクリックします。
活動への経費の関連付け
  1. [ブランドスタジオ]に移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
  2. [活動]の種類を選択し、経費を関連付けるマーケティング活動を選択します。
  3. [経費]タブで[+ 経費の追加]をクリックします。

  4. [経費の追加]ポップアップで、次の操作を行います。
    1. [経費名]を入力します。
    2. [経費金額]を入力し、[経費日]を指定します。
    3. 適切な[説明]を入力し、[ファイルを添付]をクリックして、請求書や領収書などの証憑書類をアップロードします。

    4. [保存]をクリックします。

経費の編集または削除

マーケティングプロジェクトでは、すべての活動の経費が一覧表示される、[予算概要]の[経費レポート]タブから経費を編集または削除できます。活動の[経費]タブからも、経費を編集または削除できます。

経費レポートからの経費の編集または削除
  1. [ブランドスタジオ]に移動し、[マーケティングプロジェクト]タブからマーケティングプロジェクトを選択します。
  2. [予算概要][経費レポート]タブをクリックします。
  3. 経費を選択し、[編集]または[削除]アイコンをクリックして、経費を編集または削除します。

活動からの経費の編集または削除
  1. [ブランドスタジオ]に移動し、マーケティングプロジェクト[マーケティングプロジェクト]タブから選択します。
  2. 左側のメニューから[活動]を選択し、経費を編集または削除する活動を選択します。
  3. [経費]タブに移動し、経費を選択します。
  4. [編集]または[削除]アイコンをクリックして、経費を編集または削除します。



      Zoho CRM 管理者向けトレーニング

      「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

      日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

      Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.