予算の作成

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Marketing Plusでは、次の情報を追加して予算を作成できます。

予算タイプ：Marketing Plusでは、予算を四半期、月次、年次で設定できます。

四半期：予算期間が4つの四半期に分割され、各四半期に適切なマーケティング予算を設定できます。これにより、四半期ごとの予算と支出の詳細な概要を確認できるほか、年間全体の集計レポートも取得できます。
月次：このオプションでは、月ごとに予算を設定できます。月ごとの予算配分が異なる企業でも、毎月の予算と支出を管理、追跡しやすくなり、必要に応じて年間全体の集計も確認できます。
年次：年間全体の予算を設定し、さまざまなマーケティング活動の経費を追跡できます。

承認済み予算：予算タイプに基づいて、ブランドに割り当てられた合計予算を指定できます。予算タイプが四半期または月次の場合は、四半期または月を選択して予算を割り当てることができます。予算タイプが年次の場合、承認済み予算は年間全体に適用されます。

説明：予算に関する追加情報を説明として追加できます。また、デスクトップまたはWorkDriveから補足資料や画像を添付することもできます。

予算の作成

予算の編集

Marketing Plusのブランド管理者権限を持つユーザーは、予算ボードで設定された予算を編集できます。承認済み予算または予算タイプに加えた変更は元に戻せません。

予算の編集

各マーケティングプロジェクトに予算を設定し、該当する経費を追跡できます。Marketing Plusでは、これは計画予算として定義されます。

承認済み予算は、予算タイプに基づき、すべてのマーケティングプロジェクトを含むブランド全体に適用されます。計画予算は、参照用に各マーケティングプロジェクトに割り当てられる承認済み予算内の金額です。

たとえば、旅行代理店のジルカー Travelsは、2023年の年間予算として$50,000を確保しています。同社は、対象顧客にカスタマイズ可能な旅行パッケージを宣伝する大規模なマーケティングキャンペーンを準備しており、マーケティング予算として$6,000を用意しています。

Marketing Plusでは、承認済み予算を$20,000、マーケティングプロジェクト「カスタマイズ可能な旅行パッケージの提供開始」の計画予算を$3,000として設定できます。

マーケティングプロジェクトへの予算の割り当て

［ブランドスタジオ］に移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
予算情報セクションの［計画予算］の横にある［+予算を設定］をクリックします。

または、予算サマリーに移動して［予算を作成］をクリックします。
計画予算の設定ポップアップで、次の操作を行います。