マーケティングプロジェクトの作成と管理

マーケティングプロジェクトの作成と管理

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マーケティングプロジェクトの作成

さまざまなマーケティング活動、担当者、その他の重要な詳細についてすでに完全な計画がある場合は、それらを有効なマーケティングプロジェクトとして作成できます。活動の割り当てを開始すると、適切な担当者に通知され、すぐに作業を開始できます。

プロジェクトの作成時には、次の項目を指定できます。
  1. ［名前］：マーケティングプロジェクトの名前です。
  2. ［色］：プロジェクトを簡単に識別できるように色を関連付けます。
  3. ［目的］：プロジェクトの理由または目的です。たとえば、見込み客の獲得、Webトラフィックの増加、顧客維持などです。
  4. ［種類］：マーケティングプロジェクトの分類方法を決定します。たとえば、展示会、ワークショップ、カンファレンス、製品発表などです。
  5. ［担当者］：マーケティングプロジェクトを担当するユーザーです。
  6. ［場所］：キャンペーンが実施される地理的な場所です。
作成手順
  1. ［Brand Studio］に移動します。
  2. ［マーケティングプロジェクト］タブで［新規プロジェクト］をクリックします。

  3. ［名前］、［色］、［目的］、［種類］、［担当者］、［開始日］、［場所］を指定します。

  4. ［作成］をクリックします。

マーケティングプロジェクトの下書き作成

Marketing Plusでは、マーケティングキャンペーン全体、関連する活動、各種タスク、リソースを1か所で計画し、下書きとして保存できます。チームメンバーに関連付けたり、マーケティングプロジェクトが開始から終了までどのように計画されているかを完全なタイムラインで確認したりできます。計画が完了したら、マーケティングプロジェクトを準備完了にして、キャンペーンの作業を開始できます。
Notes
メモ：
  1. 下書きにアクセスできるのは、作成したユーザーのみです。
  2. マーケティングプロジェクトを別のユーザーに割り当てて下書きとして作成した場合、そのユーザーはマーケティングプロジェクトが準備完了になった後にのみアクセスできます。
マーケティングプロジェクトの下書き作成手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、［新規プロジェクト］をクリックします。
  2. ［名前］、［色］、［目的］、［種類］、［担当者］、［開始日］、［場所］を指定します。
  3. ［下書きとして作成］をクリックします。

活動の計画

マーケティングプロジェクトを下書きとして作成したら、活動を追加して計画を開始できます。適切な名前を入力し、予定開始日を入力して、適切な担当者を選択できます。活動にコメントとしてメモを追加することもできます。
Notes
メモ：
  1. 活動を別のユーザーに割り当てて下書きとして作成した場合、マーケティングプロジェクトが準備完了になるまで、そのユーザーには通知されません。
活動の追加手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、下書きとしてマークされているマーケティングプロジェクトを選択します。
  2. ［追加］アイコン（活動の横）をクリックし、活動の作成ポップアップから活動を選択します。
  3. ［名前］と［予定開始日］を入力し、ドロップダウンリストから担当者を選択します。
  4. 活動にコメントを追加するには、［+ コメントを追加］をクリックします。
  5. ［保存］をクリックします。

または、タイムラインから活動を追加することもできます。

その手順
  1. タイムラインで［+ 新規作成］をクリックします。

  2. オプションから［活動］を選択します。または、［その他］をクリックして活動の作成ポップアップを開き、活動を選択します。

ToDoリストの作成

マーケティングプロジェクトにタスクをToDoリストとして追加し、チームメンバーに割り当てることができます。タスクを活動に関連付けたり、ステータスや期限を変更したり、適切な説明またはコメントを追加したりすることもできます。
 
タスクの追加手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、下書きとしてマークされているマーケティングプロジェクトを選択します。
  2. ［ToDoリスト］タブを選択し、［タスクを追加］をクリックします。
  3. ［名前］と［説明］を入力します。
  4. ［活動の関連付け］をクリックし、適切な活動を選択します。
  5. ドロップダウンリストから［担当者］を選択します。
  6. ［期限］を指定し、［保存］をクリックします。

リソースの管理

動画、ドキュメント、画像、プレゼンテーションなど、すべてのマーケティングアセットを作成または追加できます。Google ドライブ、Box、Dropbox、OneDrive、Evernoteなどのクラウドドライブからファイルをインポートすることもできます。マーケティングプロジェクトが下書き段階の間は、すべてのリソースが非表示になります。特定のファイルをチームと共有することもできます。プロジェクトが準備完了になると、チームはすべてのリソースにアクセスできるようになります。
 
リソースの追加手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、下書きとしてマークされているマーケティングプロジェクトを選択します。
  2. ［リソース］タブを選択し、［新規］をクリックしてリソースを追加します。

すべての下書きの表示

Brand Studioで、利用可能なリストビューオプションから［下書き］を選択すると、すべての下書きを表示できます。

下書きの編集または削除

必要に応じて、マーケティングプロジェクト全体、またはマーケティングプロジェクトに含まれる活動を編集または削除できます。活動またはプロジェクトを削除すると、すべてのタスクと関連リソースも削除されます。
 
プロジェクトの編集または削除手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、下書きとしてマークされているマーケティングプロジェクトを選択します。
  2. ［その他］をクリックし、［編集］または［削除］を選択します。

活動の編集または削除手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、下書きとしてマークされているマーケティングプロジェクトを選択します。
  2. 活動を選択し、変更するには［編集］をクリックします。
  3. ［その他］をクリックし、［削除］を選択して活動を削除します。

マーケティングプロジェクトの準備完了への変更

すべてのマーケティング活動の計画が完了し、実行を開始できる状態になったら、マーケティングプロジェクトを準備完了にできます。マーケティング活動が他のユーザーに割り当てられている場合、準備完了にするとそのユーザーに通知されます。一度準備完了にすると、下書きに戻すことはできません。
 
マーケティングプロジェクトを準備完了にする手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、下書きとしてマークされているマーケティングプロジェクトを選択します。
  2. ［下書き］の横にあるドロップダウンアイコンをクリックし、［準備完了にする］を選択します。

マーケティングプロジェクトの編集

マーケティングプロジェクトを編集できるのは、管理者またはプロジェクト担当者のみです。

マーケティングプロジェクトの編集手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、［マーケティングプロジェクト］を選択します。
  2. ［その他］→［編集］をクリックします。

  3. プロジェクト情報を変更し、［保存］をクリックします。
色の変更手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、［マーケティングプロジェクト］を選択します。
  2. ［その他］→［編集］をクリックします。
  3. 一覧から適切な色を選択します。

    また、リストビューから色を変更することもできます。

マーケティングプロジェクトの並べ替えと検索

組織内で複数のマーケティングプロジェクトを管理している場合、大量の一覧から目的のプロジェクトにたどり着くのは難しいことがあります。Marketing Plusの検索と並べ替えオプションを使用すると、条件に基づいて一覧を整理し、探しているプロジェクトを簡単に見つけることができます。プロジェクトは名前または場所で検索できます。マーケティングプロジェクトの並べ替えに使用できる標準のオプションは次のとおりです。
  1. 最近作成：最近作成されたマーケティングプロジェクトを一番上に表示します。
  2. プロジェクト名：マーケティングプロジェクトをA〜Zのアルファベット順で表示します。
  3. 開始日
    1. 新しい順：開始日を基準にプロジェクトを降順で並べ替えます。
    2. 古い順：開始日を基準にプロジェクトを昇順で並べ替えます。
マーケティングプロジェクトの並べ替え手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、［マーケティングプロジェクト］タブが選択されていることを確認します。
  2. ［並べ替え］アイコンをクリックし、適切なオプションを選択します。
マーケティングプロジェクトの検索手順
  1. ［Brand Studio］に移動し、［マーケティングプロジェクト］タブが選択されていることを確認します。
  2. マーケティングプロジェクトを検索するには、名前と場所列の横にある［検索］アイコンをクリックします。

マーケティングプロジェクトの削除

マーケティングプロジェクトは、以下の条件を満たす場合、プロジェクトの所有者または管理者が直接削除できます。
  1. 関連付けられている活動やリソースがない場合。
  2. プロジェクトにユーザーに割り当てられた活動のみが含まれている場合、またはステータスが未開始の場合。
これらのプロジェクトを削除する際に、関連付けられていた経費を保持することもできます。

保持した経費には、［予算ボード］→［支出の概要］、または活動の［経費］タブからアクセスでき、不要な場合は削除できます。

プロジェクト内で活動がすでに作成され、下書きとして保存されている、または公開済みの場合は、サポートチームに依頼を送信すると、プロジェクトの削除についてサポートを受けることができます。下書きまたは公開済みの活動は削除できませんのでご注意ください。代わりに、これらの活動をマーケティングプロジェクトから関連付け解除し、その後、タスク、リソース、ディスカッションとともにプロジェクトを削除します。関連付け解除された活動には、引き続き該当するタブからアクセスできます。

マーケティングプロジェクトの削除
  1. ［Brand Studio］に移動し、マーケティングプロジェクトを選択します。
  2. ［その他］→［削除］をクリックします。

  3. 経費を保持する場合は、［経費を保持して削除を続行］のチェックボックスを選択します。

  4. ポップアップで［削除］をクリックして確定します。

    または、プロジェクトに関連付けられている活動がある場合は、［サポートに問い合わせ］をクリックして、プロジェクトの削除についてサポートを受けることができます。

  5. 必要に応じて内容を変更し、［送信］をクリックします。

活動の削除

Marketing Plusで作成された活動は、管理者またはマーケティングプロジェクトの所有者が削除できます。開始されていない活動（ステータスが未開始）を削除する際に、活動に関連付けられている経費を保持することもできます。

未開始の活動の削除
  1. ［マーケティングプロジェクト］に移動し、プロジェクトを選択します。
  2. 活動を開き、［その他］→［削除］をクリックします。
  3. 経費を保持する場合は、［経費を保持して削除を続行］のチェックボックスを選択し、［削除］をクリックします。

マーケティングプロジェクト内の活動のうち、ステータスが下書き、完了、公開済みの活動は、管理者または所有者が削除できます。この操作により、活動に関連付けられているすべてのタスク、コメント、経費が削除されます。
 
活動の削除
  1. ［マーケティングプロジェクト］に移動し、プロジェクトを選択します。
  2. 活動を開き、［その他］→［削除］をクリックします。
  3. ポップアップで［削除］をクリックします。