Zoho Meeting と HubSpot
Zoho MeetingアカウントをHubSpotと連携し、文字起こし、要約、参加者詳細などのセッションデータを自動で同期できます。この連携により、営業チームやサポートチームがHubSpotワークスペース内で常に連携し、効果的にフォローアップできるようになります。
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Zoho Meetingアカウント
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必要な権限を持つ HubSpotアカウントの管理者権限
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Zoho Meetingの管理者権限
メモ: この連携はZoho Meetingプロフェッショナルエディションのみで利用可能です。
Zoho MeetingとHubSpotの連携設定
手順 1: Zoho MeetingでHubSpot連携にアクセスする
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Zoho Meetingアカウントにログインします。
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左側のパネルから設定に移動します。
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「Apps」をIntegrationsセクション内でクリックします。
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「HubSpot for 予定」カードを見つけ、「設定する」をクリックします。
手順 2: HubSpot アカウントを接続する
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「接続」をクリックして認証を開始します。
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HubSpot ログイン画面で、メールアドレスを入力し、続行します。
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接続したい HubSpot アカウントを選択します。
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要求された権限を確認し、承認したうえで「接続 app」をクリックします。
手順 3: 設定の完了
接続が完了すると、Zoho Meeting に自動的に戻り、連携が有効になります。
HubSpot に同期される予定データは以下の通りです：
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チャット記録
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録画記録
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録画サマリー
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参加者の詳細
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予定のメタデータ
HubSpot へ送信する各種インサイトの設定を更新する場合は、該当する箱にチェックまたはチェックを外してください。
HubSpot 内から処理を実行
連携が完了すると、できることHubSpotから直接迅速な処理を実行できます。そのためには、HubSpotの連絡先セクションに移動し、対象の連絡先をクリックするか、連絡先名の横にあるプレビューするオプションを使用します。
予定をスケジュールする
連絡先、会社、または商談データから予定のプランおよびスケジュールが可能です。
予定の件名、種類、日付、期間、タイムゾーンを入力し、HubSpotのインターフェースから直接Zoho Meetingをスケジュールできます。
インスタント予定を開始する
HubSpot内からインスタント予定を開始し、連絡先とリアルタイムでやり取りができます。
概要タブでは、選択した連絡先に関連付けられているものや招待されたものを含む、すべてのZoho Meetingセッションを表示できます。
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関連付け済みセッション:HubSpotの連絡先またはチケットにリンクされた予定
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招待されたセッション:連絡先が招待された予定
HubSpot で Zoho Meeting データを表示する
App カードのビュー
Zoho Meeting の詳細は、該当する HubSpot データのApp カード領域に表示されます。さまざまなレイアウトビューを利用できます。
「設定」に移動し、その後「アカウント管理>接続済みアプリ>Zoho Meeting」の順に進み、「App カード」をクリックして Zoho Meeting のアプリカードを追加し、表示設定を管理してください。
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Sidebar 表示
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プレビュー表示
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チケット表示
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カスタムタブ
各表示には、両方の関連付け済みおよびInvitedセッションが含まれ、過去および今後の予定が表示されます。これにより、チームはエンゲージメント履歴や今後の予定を一目で把握できます。
メモタブ（HubSpot）
いずれかの連絡先、会社、またはチケットのメモセクションには、以下が表示されます。
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チャットの書き起こし
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録音の書き起こし
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録音の要約
これらにより、チームはディスカッションの振り返りや、適切な対応を行うことができます。
活動タブ（HubSpot）
活動セクションには、以下が表示されます。
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録画タイムライン
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予定 info 概要
このエントリーでは、各連絡先が予定を通じてどのように関与したかを時系列で表示します。
連携の解除
アンインストールするには:
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Zoho Meeting の 設定> Integrations> Appsに移動します。
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HubSpot for 予定カードを探します。
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HubSpot アカウントの接続を解除するには、アンインストールするをクリックします。