オンラインミーティングの予約フォームによるアポイントメント取得
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calendar 予約を見込み客および顧客向けに有効化する
『CRM』連携は、Zoho Meetingの有料プランおよびウェビナーエディションでのみ利用できます。
予約リンクを作成し、見込み客が都合の良いタイミングでオンライン面談を予約できるようにしましょう。これにより、見込み客は事前にあなたのことを調べたり、自分にとって重要な内容について質問を準備したりできます。面談の受付可能時間や予定の所要時間、予定間のバッファ時間の設定、さらにはチームメンバーを予定の主催者として追加することも可能です。
メモ: この機能を利用するには、Zoho CRMの管理者権限が必要です。 予約リンクの作成
2. Day、Week、またはMonthをクリックし、顧客や見込み客に面談を提供したい期間を設定します。
3. 右上の設定からCalendar 予約を選択します。
4. 「Calendar 予約の作成」をクリックします。
5. チームメンバーが見込み客や顧客に対してオンライン面談を提供したい場合はTeam 予約を選択します。個人用の予約リンクを作成したい場合は、自分の名前が表示されたオプションを選択してください。
6. オンライン面談を希望する場合は、Calendarの種類の横にあるオンライン予定にするを選択します。予約が確定すると、見込み客には参加用リンク付きの面談確定メールが送信されます。
7. フォームにその他の詳細を入力し、 保存 をクリックします（質問設定にカーソルを合わせると、下図のようなツールチップで入力項目の詳細を確認できます）。
予約リンクへのアクセス
DayWeeMonth
3. 右上の設定からCalendar 予約を選択します。ここで、作成したcalendar予約の期間を確認できます。
4. 任意のcalendar予約期間の上にカーソルを合わせ、
をクリックします。
5. リンクをコピーして、面談を案内したい相手に共有してください。リンクは他のWebページへ埋め込むことや、メール署名に追加することも可能です。
リンクの無効化
リンクを無効化したり、一時的に オフにすることができます。予約リンクのステータスボタンを変更してください。
予定の予約
カレンダーの空き状況を設定した後、顧客や見込み客は日付とオンライン予定のスロットを選択できます。そのためには、カレンダー予約用のリンクが必要です。
オンライン予定の予約を行うには、顧客や見込み客は以下の手順に従ってください。
2. 名前と、オンライン予定の招待メール（参加用リンク付き）を受け取りたいメールアドレスを入力してください。
3. 確認メール内の参加用リンクをクリックし、予定された時間に予定に参加してください。
顧客は、確認メールに記載されたリンクから予定の再調整やキャンセルも可能です。