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Zoho MeetingとZoho CRMのオンライン予定連携により、CRM上で見込み客や連絡先と直接オンライン予定を開催できます。本機能は、音声・ビデオ・画面共有を通じて見込み客や顧客とのコミュニケーションを強化し、法人の理解促進に役立ちます。管理者はZoho CRMマーケットプレイスからこの連携をアカウントに追加できます。

管理者およびスーパ管理者のみがこの連携を設定できます。

「CRM」連携は、Zoho Meetingの支払い済み予定およびウェビナーエディションでのみ利用可能です。

• 予定のスケジューリング
• 見込み客や連絡先を選択して予定に招待
• RSVP詳細の表示
• 1クリックで予定を開始
• 予定の録画へアクセス
• 予定の編集や再スケジューリング
• すべての予定の表示と管理
• 即時予定の実施

ウェビナー録画のご案内：Zoho CRMの見込み客や連絡先とオンライン予定・ウェビナーでつながる

連携を有効にする

1. Zoho Meetingアカウントにログインします。
   
2. 左側のパネルから設定をクリックし、Integrationsタブへ移動します。
   
3. Zoho CRMの有効にするボタンをクリックします。

メモ

Zoho CRMでアカウントを持つ管理者のみが、この連携を有効にできます。

予定をスケジューリングする

3. 右上隅のをクリックします。

予定を開始する

1. 画面上部のメニューバーで予定をクリックします。
   
2. 開始したい予定をクリックします。
   
3. 画面右上の予定を開始するをクリックします。
   

1. メニューバー右上のカレンダーアイコンをクリックします。
   
2. 日付を選択します。
   
3. 開始したいイベントをクリックします。
   
4. 予定を開始するをクリックします。
   

            

Zoho Meeting ポータルから

Zoho Meetingは、CRMでスケジュールしたオンライン予定を、招待した参加者のメールアドレスとともに自動的に予定ポータルへ反映します。

1. 左側のペインで予定をクリックします。
2. 予定の名前をクリックし、件名、日付・時間、招待した参加者などの詳細を表示します。
3. CRMからスケジュールした予定の右側にある開始するをクリックします。
   

メモ

現時点では、予定作成時に追加された参加者のみが予定ポータルに表示されます。後から参加者を追加した場合は、予定ポータルには反映されません。

予定に参加する

録画へのアクセスと共有

1. CRMで、上部メニューの活動（棒グラフ）をクリックします。
   
2. 画面右上の をクリックします。
   
3. 録画が必要なイベントをクリックします。
   
4. イベントページの下部までスクロールして録画を表示します。
   
5. 録画を共有するには、左上の をクリックし、録画を送信を選択します。
   
6. 録画の送信先を選択し、送信をクリックします。

即時予定を実施する

1. Zoho CRMにログインし、見込み客タブまたは連絡先タブに移動します。リストが表示されます。
   
2. リードまたは連絡先の名前をクリックします。
   
3. 画面右上のその他の設定アイコンをクリックします。
   
4. ドロップダウンで今すぐミーティングをクリックします。
   
5. アジェンダと参加者を追加し、今すぐミーティングをクリックします。