Zoho CRMにおけるオンラインミーティング統合
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Zoho MeetingとZoho CRMのオンライン予定連携により、CRM上で見込み客や連絡先と直接オンライン予定を開催できます。本機能は、音声・ビデオ・画面共有を通じて見込み客や顧客とのコミュニケーションを強化し、法人の理解促進に役立ちます。管理者はZoho CRMマーケットプレイスからこの連携をアカウントに追加できます。
管理者およびスーパ管理者のみがこの連携を設定できます。
「CRM」連携は、Zoho Meetingの支払い済み予定およびウェビナーエディションでのみ利用可能です。
キー メリット
CRMアカウントから可能なこと：
- 予定のスケジューリング
- 見込み客や連絡先を選択して予定に招待
- RSVP詳細の表示
- 1クリックで予定を開始
- 予定の録画へアクセス
- 予定の編集や再スケジューリング
- すべての予定の表示と管理
- 即時予定の実施
ウェビナー録画のご案内：Zoho CRMの見込み客や連絡先とオンライン予定・ウェビナーでつながる
操作方法
連携を有効にする
- Zoho Meetingアカウントにログインします。
- 左側のパネルから設定をクリックし、Integrationsタブへ移動します。
- Zoho CRMの有効にするボタンをクリックします。
メモ
Zoho CRMでアカウントを持つ管理者のみが、この連携を有効にできます。 予定をスケジューリングする
1. CRMアカウントにログインします。
2. 上部メニューの活動をクリックします。
3. 右上隅の
をクリックします。
4. 予定の名前や期間などの詳細を入力し、オンライン予定にするの横にあるチェックボックスを選択します。
5. +追加するをクリックし、既存リストから参加者を選択するか、ウィンドウ下部の項目にメールアドレスを入力して招待します。
6. 予定に関連情報を追加する場合は、 関連先の横にあるドロップダウンをクリックし、この予定が関連する件名（リード、商品、キャンペーン、ケース、販売者、商談など）を選択してください。
7. その他の詳細を追加するをクリックしてリマインダーの設定や説明の追加ができます。
8. 保存をクリックします。
予定を開始する
予定タブから
- 画面上部のメニューバーで予定をクリックします。
- 開始したい予定をクリックします。
- 画面右上の予定を開始するをクリックします。
カレンダーから
- メニューバー右上のカレンダーアイコンをクリックします。
- 日付を選択します。
- 開始したいイベントをクリックします。
- 予定を開始するをクリックします。
リマインダーから
活動リマインダーのポップアップで、開始したい予定の横にある開始するボタンをクリックします。
Zoho Meeting ポータルから
Zoho Meetingは、CRMでスケジュールしたオンライン予定を、招待した参加者のメールアドレスとともに自動的に予定ポータルへ反映します。
- 左側のペインで予定をクリックします。
- 予定の名前をクリックし、件名、日付・時間、招待した参加者などの詳細を表示します。
- CRMからスケジュールした予定の右側にある開始するをクリックします。
メモ
現時点では、予定作成時に追加された参加者のみが予定ポータルに表示されます。後から参加者を追加した場合は、予定ポータルには反映されません。
予定に参加する
参加者は、招待メール内の参加リンクから予定に参加できます。
予定開始後でも、下記の項目にメールアドレスを入力するか、予定URLをチャットやメールで共有して参加者を招待できます。
録画へのアクセスと共有
- CRMで、上部メニューの活動（棒グラフ）をクリックします。
- 画面右上の
をクリックします。
- 録画が必要なイベントをクリックします。
- イベントページの下部までスクロールして録画を表示します。
- 録画を共有するには、左上の
をクリックし、録画を送信を選択します。
- 録画の送信先を選択し、送信をクリックします。
即時予定を実施する
- Zoho CRMにログインし、見込み客タブまたは連絡先タブに移動します。リストが表示されます。
- リードまたは連絡先の名前をクリックします。
- 画面右上のその他の設定アイコンをクリックします。
- ドロップダウンで今すぐミーティングをクリックします。
- アジェンダと参加者を追加し、今すぐミーティングをクリックします。