設定内のCRM同期関連メニューの使用タイミング
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すべてのCRMデータはMotivatorと自動的に同期されます。
CRMをカスタマイズした場合や不一致の問題が発生した場合は、手動同期を実行して問題を解決できます。
1. CRM同期トークンの更新
CRM同期トークンは、CRMとデータを同期するために使用されます。
このトークンは、管理者が初めてMotivatorにアクセスしたとき、またはこの［CRM同期トークンの更新］オプションを選択したときに作成されます。
このオプションは、次の場合に使用できます。
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CRM組織の管理者が退職した、またはCRMアカウントを閉鎖した場合
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同期制限に達していないにもかかわらず、「同期エラー」メッセージが表示される場合
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最初にMotivatorにアクセスした管理者がすべてのCRMデータへのアクセス権を持っていなかったため、Motivatorに表示されるデータが限定されていた場合
メモ。
すべてのCRMデータへのアクセス権を持つ新しい管理者が、［CRM同期トークンの更新］をクリックする必要があります。
2. ユーザー／タブ／項目の再同期
CRMでカスタム項目／タブを追加または削除するたびに、このオプションを使用してMotivatorに変更を反映してください。
3. キャッシュの再構築
KPIのデータと件数／合計／平均の結果に不一致がある場合は、このオプションをお試しください。
4. クイック再同期
このオプションでは、今月、本日までに作成されたデータを取得します。
今月のデータが最新でない場合は、このオプションをお試しください。
5. 完全再同期
完全再同期では、CRM内の1年分のデータを取得します。
このオプションは、［クイック再同期］で問題が解決しない場合にのみお試しください。