Motivatorへの新規ユーザーの追加

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MotivatorのユーザーはCRMから同期されます。

Motivatorに新しいユーザーを追加するには、CRMにユーザーを追加する必要があります。

追加したユーザーはMotivatorに自動的に同期されます。

A. Zoho Oneを利用していないユーザーの場合

1. 右上にあるユーザーのプロフィール画像をクリックします。

2. ドロップダウンメニューから［設定］を選択します。設定ページが表示されます。

3. 設定／ユーザーページが表示されていることを確認します。表示されていない場合は、左上のドロップダウンから該当のページを選択します。

4. ［CRMでユーザーを管理］をクリックします。

5. CRMでユーザーを追加します。

関連情報

ユーザーの管理

B. Zoho Oneユーザーの場合

1. Zoho Oneを起動します。

2. 左側のパネルで［アプリケーション］をクリックします。

3. アプリケーションにCRMとMotivatorがすでに追加されていることを確認します。

4. ［CRM］をクリックします。

5. 画面右上の［ユーザーを追加］をクリックします。

6. 必要な項目を入力し、［追加］をクリックします。

7. ユーザーがCRMとMotivatorに追加されます。

メモ：

上記の手順4では、［CRM］の代わりに［Motivator］をクリックすることもできます。

ただし、［ユーザーを追加］ボタンをクリックすると、［CRM］タブにリダイレクトされます。