CRMでKPIにカスタムモジュール/項目を使用できるか
CRMでKPIにカスタムモジュール/項目を使用できるか
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はい。KPIには任意の項目を選択できます。
例外は、
見積書の合計項目
、
受注書
、
発注書と請求書
です。
CRM同期で問題が発生した場合は、手動同期をお試しください。
関連情報。
Zoho CRMアカウントとの同期
https://www.zoho.com/motivator/help/settings/crm-sync.html