クライアントの追加
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前提条件
必要な役割：
組織の所有者/Admin
顧客を追加するには
Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって、手順が異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
One Experience UI
2.左側のメニューにある［ポータル］をクリックします。
3.［顧客］タブで、［顧客を管理］をクリックします。
4.［顧客を追加］をクリックします。
5.顧客のメールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。
6.［基本情報］で、顧客の［名］、［姓］、［敬称］、［表示名］を入力します。
7.［勤務先情報］で、［会社名］と［役職］を入力します。
会社名を入力して［新しい会社を作成］をクリックすると、新しい会社が作成されます。その後、その会社に追加された顧客は、自動的に同僚として設定されます。
8.［連絡先情報］で、［電話番号］、［携帯電話番号］、［FAX番号］、［Webサイト］を入力します。
9.カスタム項目を事前に作成している場合は、各項目を入力します。カスタム項目を今すぐ作成する場合は、
をクリックします。
10.招待または認証情報を顧客に手動で共有する場合は、［招待メールを送信する］のチェックを外します。
11.［追加］をクリックします。
Spaces UI
2.左側のメニューにある［ポータル］をクリックします。
3.［顧客］タブで、［顧客を管理］をクリックします。
4.［顧客を追加］をクリックします。
5.顧客のメールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。
6.［基本情報］で、顧客の［名］、［姓］、［敬称］、［表示名］を入力します。
7.［勤務先情報］で、［会社名］と［役職］を入力します。
会社名を入力して［新しい会社を作成］をクリックすると、新しい会社が作成されます。その後、その会社に追加された顧客は、自動的に同僚として設定されます。
8.［連絡先情報］で、［電話番号］、［携帯電話番号］、［FAX番号］、［Webサイト］を入力します。
9.カスタム項目を事前に作成している場合は、各項目を入力します。カスタム項目を今すぐ作成する場合は、をクリックします。
10.招待または認証情報を顧客に手動で共有する場合は、［招待メールを送信する］のチェックを外します。
11.［追加］をクリックします。
Unified UI
1.Zoho Oneにサインインし、左側のメニューにある［ディレクトリ］をクリックします。
2.［ポータル］をクリックします。
3.［顧客］タブで、［顧客を管理］をクリックします。
4.［顧客を追加］をクリックします。
5.顧客のメールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。
6.［基本情報］で、顧客の［名］、［姓］、［敬称］、［表示名］を入力します。
7.［勤務先情報］で、［会社名］と［役職］を入力します。
会社名を入力して［新しい会社を作成］をクリックすると、新しい会社が作成されます。その後、その会社に追加された顧客は、自動的に同僚として設定されます。
8.［連絡先情報］で、［電話番号］、［携帯電話番号］、［FAX番号］、［Webサイト］を入力します。
9.カスタム項目を事前に作成している場合は、各項目を入力します。カスタム項目を今すぐ作成する場合は、をクリックします。
10.招待または認証情報を顧客に手動で共有する場合は、［招待メールを送信する］のチェックを外します。
11.［追加］をクリックします。