クライアントを追加する
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前提条件
必要なロール:
組織担当者／管理者
クライアントを追加するには:
Zoho Oneでサポートされているユーザーインターフェースのバージョンによって手順が異なります。使用するUIバージョンを以下のタブから選択し、それぞれの手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
2. ポータルをクリックします。
3. クライアントタブで、クライアントの管理をクリックします。
4. クライアントを追加をクリックします。
5. クライアントのメールアドレスを入力し、次へをクリックします。
6. 基本情報で、クライアントの名、姓、敬称、表示名を入力します。
7. 勤務先情報で、組織名および役職を入力します。
組織名を入力し、新しい会社を作成をクリックすると、新しい会社が作成されます。その後に追加したクライアントは自動的に同僚としてマークされます。
8. 連絡先情報で、電話番号、携帯番号、FAX ID、Webサイトを入力します。
9. 事前にカスタム項目を作成している場合は、それらを入力します。今カスタム項目を作成したい場合は、
をクリックします。
10. 招待メールの送信を手動で行いたい場合は、招待メールを送信のチェックを外してください。
11. 追加をクリックします。
統合UI
1。Zoho Oneにサインインし、左側のメニューからディレクトリをクリックします。
2。ポータルをクリックします。
3。Clients タブで、管理 Clientsをクリックします。
4。追加する Clientをクリックします。
5。クライアントのメールアドレスを入力し、次をクリックします。
6。基本 INFORMATIONで、クライアントの名、姓、名前 件名、表示名を入力します。
7。WORK INFORMATIONで、組織名とJob 件名を入力します。
組織名を入力し、作成 a 新規 companyをクリックすると、新しい会社が作成されます。その後、その会社に追加されたクライアントは自動的にColleaguesとしてマークされます。
8。連絡先 INFORMATIONで、電話番号 番号、モバイル 番号、FAX Id、Webサイトを入力します。
9。事前にカスタム項目を作成している場合は、それらを入力してください。今すぐカスタム項目を作成したい場合は、をクリックしてください。
10。招待や認証情報を手動でクライアントに共有したい場合は、送信する invitation メールのチェックを外してください。
11。追加するをクリックします。