クライアントを追加する
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前提条件
必須ロール:
組織 担当者/Admin
クライアントを追加する場合:
クライアントを追加する場合:
1.Zoho One にサインインし、左側メニューのDirectoryをクリックします。
2.Portalsをクリックします。
3.Clientsタブの下で、「顧客の管理」をクリックします。
4.「追加するClient」をクリックします。
5.クライアントのメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。
6.基本情報の欄で、クライアントの名、姓、名前件名、表示名を入力します。
7.勤務情報の欄で、組織名と役職を入力します。
組織名を入力し、「新規 company を作成」をクリックすると、新しい会社が作成されます。その後にその会社へ追加されたクライアントは自動的に「Colleagues」としてマークされます。
8.連絡先情報の欄で、電話番号、携帯電話番号、FAX ID、Webサイトを入力します。
9.あらかじめカスタム項目を作成している場合は、必要事項を入力してください。今カスタム項目を作成する場合は、クリックしてください。
10.招待メールを手動でクライアントに共有したい場合は、「招待メールを送信する」のチェックを外してください。
11.「追加する」をクリックします。
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