クライアントの追加
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前提条件
必要な役割。
組織の所有者／管理者
クライアントを追加するには
手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面バージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従って操作を続けます。
［One Experience UI］
［スペースUI］
［統合UI］
One Experience UI
2.左側のメニューで［ポータル］をクリックします。
3.［クライアント］タブで、［クライアントの管理］をクリックします。
4.［クライアントを追加］をクリックします。
5.クライアントのメールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。
6.［基本情報］で、クライアントの［名］、［姓］、［敬称］、［表示名］を入力します。
7.［仕事情報］で、［会社名］と［役職］を入力します。
会社名を入力して［新しい会社を作成する］をクリックすると、新しい会社が作成されます。その後、その会社に追加されたクライアントは、自動的に［同僚］として設定されます。
8.［連絡先情報］で、［電話番号］、［携帯電話番号］、［Fax番号］、［Webサイト］を入力します。
9.事前にカスタム項目を作成している場合は、各項目に入力します。ここでカスタム項目を作成する場合は、
をクリックします。
10.招待または認証情報をクライアントに手動で共有する場合は、［招待メールを送信する］のチェックを外します。
11.［追加］をクリックします。
サインインのステータス
組織にクライアントを追加すると、［クライアントの管理］でクライアントのサインインのステータス（最終サインイン日時）を確認できます。
スペースUI
2.左側のメニューで［ポータル］をクリックします。
3.［クライアント］タブで、［クライアントの管理］をクリックします。
4.［クライアントを追加］をクリックします。
5.クライアントのメールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。
6.［基本情報］で、クライアントの［名］、［姓］、［敬称］、［表示名］を入力します。
7.［仕事情報］で、［会社名］と［役職］を入力します。
会社名を入力して［新しい会社を作成する］をクリックすると、新しい会社が作成されます。その後、その会社に追加されたクライアントは、自動的に［同僚］として設定されます。
8.［連絡先情報］で、［電話番号］、［携帯電話番号］、［Fax番号］、［Webサイト］を入力します。
9.事前にカスタム項目を作成している場合は、各項目に入力します。ここでカスタム項目を作成する場合は、をクリックします。
10.招待または認証情報をクライアントに手動で共有する場合は、［招待メールを送信する］のチェックを外します。
11.［追加］をクリックします。
サインインのステータス
組織にクライアントを追加すると、［クライアントの管理］でクライアントのサインインのステータス（最終サインイン日時）を確認できます。
統合UI
1.Zoho Oneにサインインし、左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックします。
2.［ポータル］をクリックします。
3.［クライアント］タブで、［クライアントの管理］をクリックします。
4.［クライアントを追加］をクリックします。
5.クライアントのメールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。
6.［基本情報］で、クライアントの［名］、［姓］、［敬称］、［表示名］を入力します。
7.［仕事情報］で、［会社名］と［役職］を入力します。
会社名を入力して［新しい会社を作成する］をクリックすると、新しい会社が作成されます。その後、その会社に追加されたクライアントは、自動的に［同僚］として設定されます。
8.［連絡先情報］で、［電話番号］、［携帯電話番号］、［Fax番号］、［Webサイト］を入力します。
9.事前にカスタム項目を作成している場合は、各項目に入力します。ここでカスタム項目を作成する場合は、をクリックします。
10.招待または認証情報をクライアントに手動で共有する場合は、［招待メールを送信する］のチェックを外します。
11.［追加］をクリックします。