Zoho BiginとZoho Booksの連携

Zoho BiginとZoho Booksの連携

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概要

Bigin向けZoho Books／Zoho Invoice連携を使用すると、Zoho BooksまたはZoho InvoiceとBiginの間で連絡先、会社、商品を同期できます。また、Zoho BooksとZoho Invoiceのユーザーは、Biginアカウントから顧客に関連する請求書、見積書、受注書を作成、表示できます。たとえば、地域の旅行代理店がBiginを使用して営業パイプラインを管理しているとします。商談の作成後、旅行パッケージの見積書または請求書を作成し、顧客と共有したいと考えています。Bigin向けZoho Books／Zoho Invoice連携を使用すると、旅行代理店はBiginのレコードの詳細ページから見積書または請求書を直接作成し、顧客と共有できます。

Zoho BiginとZoho Booksを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用中の操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に沿って続けます。
［スペースUI］
［統合UI］
［One Experience］
［スペースUI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Bigin］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Booksの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定の完了後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に沿って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。連携を再び使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。


［統合UI］
連携を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定の完了後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に沿って設定します。

連携を無効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。連携を再び使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。

一元化された操作環境

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインした後、画面右上の管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックした後、［連携］をクリックします。

  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて一覧表示されます。
  5. Booksの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインした後、画面右上の管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックした後、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にあるケバブメニューをクリックした後、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインした後、画面右上の管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックした後、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にあるケバブメニューをクリックした後、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除した連携は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。