Zoho BiginとZoho Booksの連携

Zoho BiginとZoho Booksの連携

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概要

Bigin向けのZoho Books/Invoice連携を利用すると、Zoho BooksまたはZoho InvoiceとBiginの間で、連絡先、会社、商品を同期できます。Zoho BooksおよびZoho Invoiceのユーザーは、Biginアカウントから顧客に関連する請求書、見積書、受注書を作成、表示することもできます。たとえば、地元の旅行代理店がBiginを使用して営業パイプラインを管理しているとします。商談を作成した後、旅行パッケージの見積書または請求書を作成し、顧客と共有したいと考えています。Bigin向けのZoho Books/Invoice連携を利用すると、旅行代理店はBiginのデータの詳細ページから見積書や請求書を直接作成し、顧客と共有できます。

Bigin by Zoho CRMとZoho Booksを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面バージョンによって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
[Spaces UI]
[Unified UI]
[One Experience]
Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。

  4. [Bigin]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Booksの横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の操作]に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って[設定]します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Booksの横にあるケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
機性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Booksの横にあるケバブメニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。


Unified UI
連携を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリ]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 連携するアプリをクリックし、[利用可能]をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、[有効にする]をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の操作]に表示されます。

連携を設定するには
リンクに記載されている手順に従って[設定]します。

連携を無効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリ]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、無効にする連携にカーソルを合わせてをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリ]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、[削除]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。

Oneエクスペリエンス

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]をクリックします。

  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Booksの横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。設定が完了していない連携は、[保留中の操作]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Booksの横にある三点リーダーメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
セキュリティ上重要な操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。[有効にする]をクリックすると、後で連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Booksの横にある三点リーダーメニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除操作は取り消せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。


 





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