Zoho BiginとZoho Booksの統合
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概要
Zoho Books/請求書とBiginの連携により、連絡先・組織・商品をZoho BooksまたはZoho 請求書とBigin間で同期できます。Zoho BooksおよびZoho 請求書のユーザーは、Biginアカウントから顧客に関連する請求書、見積書、営業注文の作成や表示も可能です。例えば、Biginで営業パイプラインを管理している地域の出張代理店の場合、商談が作成された後、出張パッケージの見積書や請求書を作成し顧客と共有したいと考えています。Zoho Books/請求書とBiginの連携を利用すれば、Biginのデータ詳細ページから直接見積書や請求書を作成し、顧客と共有できます。
Zoho BiginとZoho Booksの連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを以下のタブから選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 画面上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携一覧が表示されるので、有効にするをクリックします。
連携が有効になるのは設定が完了した後です。未完了の設定は保留中 処理に表示されます。
連携を設定するには
設定方法のリンクに記載の手順に従ってください。
連携を無効化するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携の上にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
センシティブな処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
連携を無効化した後も、Activateをクリックすることで再度有効化できます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携の上にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、有効化および設定が必要となります。
統合UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続いてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されるので、有効にするをクリックします。
インテグレーションは設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
インテグレーションを設定するには、
リンク内の手順に従って設定してください。
インテグレーションを無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 該当アプリをクリックし、無効化したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要となります。
後でActivateをクリックしてインテグレーションを再有効化できます。
インテグレーションを削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 該当アプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、再び有効化し、設定する必要があります。