Zoho BiginとZoho Booksの連携

Zoho BiginとZoho Booksの連携

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概要

Bigin向けのZoho Books/Invoice連携を利用すると、Zoho BooksまたはZoho InvoiceとBiginの間で、連絡先、会社、商品を同期できます。Zoho BooksおよびZoho Invoiceのユーザーは、Biginアカウントから顧客に関連する請求書、見積書、受注書を作成、表示することもできます。たとえば、地元の旅行代理店がBiginを使用して営業パイプラインを管理しているとします。商談を作成した後、旅行パッケージの見積書または請求書を作成し、顧客と共有したいと考えています。Bigin向けのZoho Books/Invoice連携を利用すると、旅行代理店はBiginのデータの詳細ページから見積書や請求書を直接作成し、顧客と共有できます。

Bigin by Zoho CRMとZoho Booksを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面バージョンによって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［Spaces UI］
［Unified UI］
［One Experience］
Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Bigin］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Booksの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って［設定］します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。


Unified UI
連携を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには
リンクに記載されている手順に従って［設定］します。

連携を無効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、無効にする連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。

Oneエクスペリエンス

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。

  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Booksの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にある三点リーダーメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
セキュリティ上重要な操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。［有効にする］をクリックすると、後で連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にある三点リーダーメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除操作は取り消せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。