Zoho BiginとZoho CRMの連携

Zoho BiginとZoho CRMの連携

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概要                                   

Biginは、ビジネスのパイプラインを簡単に管理できる、使いやすいパイプライン中心のCRMです。一方、Zoho CRMは、営業プロセス全体を管理できる包括的な顧客管理ソリューションです。

Zoho CRMにはすべての顧客データを保存できます。一方、Biginでは複数のチームパイプラインを作成し、顧客対応に関するさまざまな業務を管理できます。たとえば、満足した顧客からの推薦コメントの収集、サービス申請への対応、注文処理の管理などを行うチームパイプラインを作成できます。このような場合、各プロセスを実行するには、顧客の詳細をCRMからBiginに同期し、パイプライン関連のデータをCRMに送信して、顧客に関するすべての詳細を一元管理する必要があります。

Bigin by Zoho CRMとZoho CRMを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に沿って続けてください。
[One Experience操作画面]
[スペース操作画面]
[統合操作画面]
[One Experience操作画面]

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの[アプリ管理]をクリックし、[連携]をクリックします。

  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. [CRM]の横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

設定のリンクに記載されている手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. [CRM]の横にあるケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で[有効にする]をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. [CRM]の横にあるケバブメニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。


[スペース操作画面]

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。

  4. [Bigin]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. [CRM]の横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

設定のリンクに記載されている手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. [CRM]の横にあるケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Bigin]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. [CRM]の横にあるケバブメニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。



統合UI
連携を有効にするには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで[ディレクトリ]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブにある[連携]をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックし、[利用可能]をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、[有効にする]をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには、
リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで[ディレクトリ]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブにある[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から[有効にする]をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで[ディレクトリ]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブにある[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、[削除]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除すると元に戻すことはできません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

 




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                Zoho WorkDrive Resources




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