Zoho BiginとZoho CRMの統合

Zoho BiginとZoho CRMの統合

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概要                                  

Biginは使いやすいパイプライン重視のCRMで、法人のパイプライン管理を簡単に行えます。一方、Zoho CRMは営業プロセスをエンドツーエンドで管理できる、包括的な顧客関係管理ソリューションです。

Zoho CRMでは顧客データを一元管理できますが、Biginでは複数のTeam Pipelinesを作成して、さまざまな顧客対応業務を管理できます。例えば、満足いただいた顧客からの推薦文収集、サービスリクエスト対応、注文の履行管理などのためにTeam Pipelinesを作成できます。このような場合、CRMからBiginへ顧客情報を同期し、パイプラインに関するデータをCRMへ戻すことで、顧客関連情報を一元的に管理できます。

Zoho BiginとZoho CRMの連携手順は、Zoho Oneでサポートされているユーザーインターフェースによって異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、それぞれの手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 右上のをクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部タブのIntegrationsをクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
Notes
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中 処理に表示されます。

連携を設定するには
リンクに記載の手順に従い、設定するを行ってください。

連携を無効化するには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrationsを選択します。
  3. 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
  4. 必須アプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて、をクリックし、Deactivateをクリックします。
  5. 確認メッセージを読んで、Deactivateをクリックします。
Notes
機密性の高い処理を行う際には、定期的に再認証が必要です。
後からActivateをクリックすることで、連携を再度有効化できます。

連携を削除するには、
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrationsを選択します。
  3. 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
  4. 必須アプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて、をクリックし、削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読んで、削除をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度連携を使用するには、再び有効化および設定が必要です。

統合UI
連携を有効にするには、
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
Notes
Integrationが有効になるのは、設定が完了した後です。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。

連携を設定するには
リンクに記載された手順に従って設定を行ってください。

連携を無効化する場合
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 目的のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせてから をクリックし、Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックすることで、連携を再度有効化できます。

連携を削除する場合
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 目的のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせてから をクリックし、削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Notes
削除中は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再度有効にして設定を行う必要があります。