Zoho BiginとZoho CRMの統合
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概要
Biginは使いやすいパイプライン重視のCRMで、法人のパイプライン管理を簡単に行えます。一方、Zoho CRMは営業プロセスをエンドツーエンドで管理できる、包括的な顧客関係管理ソリューションです。
Zoho CRMでは顧客データを一元管理できますが、Biginでは複数のTeam Pipelinesを作成して、さまざまな顧客対応業務を管理できます。例えば、満足いただいた顧客からの推薦文収集、サービスリクエスト対応、注文の履行管理などのためにTeam Pipelinesを作成できます。このような場合、CRMからBiginへ顧客情報を同期し、パイプラインに関するデータをCRMへ戻すことで、顧客関連情報を一元的に管理できます。
Zoho BiginとZoho CRMの連携手順は、Zoho Oneでサポートされているユーザーインターフェースによって異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、それぞれの手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中 処理に表示されます。
連携を設定するには
リンクに記載の手順に従い、設定するを行ってください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 必須アプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読んで、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を行う際には、定期的に再認証が必要です。
後からActivateをクリックすることで、連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 必須アプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて、
- 確認メッセージを読んで、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度連携を使用するには、再び有効化および設定が必要です。
統合UI
連携を有効にするには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
Integrationが有効になるのは、設定が完了した後です。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには
リンクに記載された手順に従って設定を行ってください。
連携を無効化する場合
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 目的のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせてから
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックすることで、連携を再度有効化できます。
連携を削除する場合
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 目的のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせてから
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除中は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再度有効にして設定を行う必要があります。
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