Zoho BiginとZoho Deskの連携
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概要
Zoho DeskとBiginを連携する際、両サービス間のデータ同期を有効にする方法を2つから選択できます。これにより、Biginの連絡先と会社を、Zoho Deskの連絡先と会社（取引先）に同期できます。また、サポートチケットがある場合は、該当するレコードに関連付けられ、レコードの詳細ページから確認できます。
Bigin by Zoho CRMとZoho Deskを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、以降の手順に従って続けてください。
［One Experience操作画面］
［スペース操作画面］
［統合操作画面］
One Experience操作画面
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン
をクリックします。
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Bigin］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
- Deskの横にある［有効にする］をクリックします。
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。
連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定します。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- Deskの横にあるケバブメニュー
をクリックし、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- Deskの横にあるケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除は取り消せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。
スペース操作画面
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン
をクリックします。
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Bigin］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
- Deskの横にある［有効にする］をクリックします。
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。
連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定します。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- Deskの横にあるケバブメニュー
をクリックし、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Bigin］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- Deskの横にあるケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除は取り消せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 連携先のアプリをクリックして［利用可能］をクリックすると、利用可能な連携機能がすべて表示されます。［有効にする］をクリックします。
設定が完了した場合にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。
連携を設定するには
リンクに記載されている手順に従って設定してください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
セキュリティ上重要な処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
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