Zoho BooksとZoho Analyticsの連携方法

Zoho BooksとZoho Analyticsの連携方法

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概要

この連携により、Zoho Books のデータが Zoho 分析で利用可能となり、カスタムレポートの作成や、Zoho 分析の 75 以上の財務レポートから選択できます。Zoho 分析で作成したレポートやダッシュボードは、自社のウェブサイトやアプリケーションに埋め込むことも可能です。複数のソースや、Zoho Books 内の複数の組織からレポートを作成したい場合に非常に便利です。
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連携手順は、Zoho One でサポートされている 2 つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブからご利用の UI バージョンを選択し、続く手順に従ってください。
Space UI
Unified UI
Space UI

連携を有効にするには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。

  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
Notes
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従ってください：設定する。

連携を無効にするには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブにある Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、 をクリックし、Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Notes
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで、連携を再度有効化できます。

連携を削除するには、

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブにある Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、 をクリックし、削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Notes
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、設定し直す必要があります。
ユニファイドUI

連携を有効にするには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。

  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
Notes
メモ: Integrationは設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。

連携を設定するには

こちらのリンクに記載された手順に従って設定してください。

連携を無効化するには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて をクリックし、Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Notes
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックして連携を再有効化できます。

連携を削除するには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて をクリックし、削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Notes
メモ: 削除中は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、再設定する必要があります。