Zoho BooksとZoho Analyticsの連携

Zoho BooksとZoho Analyticsの連携

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

この連携により、Zoho BooksのデータをZoho Analyticsで利用できるようになります。Zoho Analyticsでは、カスタムレポートを作成したり、75種類以上の財務レポートから選択したりできます。また、Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードを、自社のWebサイトやアプリケーションに埋め込むこともできます。複数のデータソースや、Zoho Booksの複数の組織からレポートを作成する場合に特に便利です。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience操作画面］
［Space操作画面］
［統合操作画面］
One Experience操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。

  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［Analytics］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Analytics］の横にあるその他メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う際には、定期的に再認証が必要です。後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Analytics］の横にあるその他メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻すことはできません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。


Space操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［Analytics］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Analytics］の横にあるその他メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う際には、定期的に再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Analytics］の横にあるその他メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻すことはできません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。


統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックして［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：セキュリティ上重要な操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した連携は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。