Zoho BooksとZoho Analyticsの連携

Zoho BooksとZoho Analyticsの連携

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概要

この連携により、Zoho BooksのデータをZoho Analyticsで利用できるようになります。Zoho Analyticsでは、カスタムレポートを作成したり、75種類以上の財務レポートから選択したりできます。また、Zoho Analyticsで作成したレポートやダッシュボードを、自社のWebサイトやアプリケーションに埋め込むこともできます。この連携は、複数のデータソースからレポートを作成する場合や、Zoho Books内の複数の組織を対象にレポートを作成する場合に特に役立ちます。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従って続けます。
［One Experience UI］
［Space UI］
［Unified UI］
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。

  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Analyticsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］のリンク先に記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Analyticsの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Analyticsの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。


Space UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Analyticsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］のリンク先に記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Analyticsの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Analyticsの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。


統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続いて［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックして［利用可能］をクリックすると、利用可能な連携機能がすべて表示されるので、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後に有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

連携を設定するには、リンク先に記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続いて［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、続いて［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続いて［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、続いて［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せない処理です。連携を再び使用するには、再度有効にして設定する必要があります。