Zoho BooksとZoho Analyticsの連携方法
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概要
この連携により、Zoho Books のデータが Zoho 分析で利用可能となり、カスタムレポートの作成や、Zoho 分析の 75 以上の財務レポートから選択できます。Zoho 分析で作成したレポートやダッシュボードは、自社のウェブサイトやアプリケーションに埋め込むことも可能です。複数のソースや、Zoho Books 内の複数の組織からレポートを作成したい場合に非常に便利です。
連携手順は、Zoho One でサポートされている 2 つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブからご利用の UI バージョンを選択し、続く手順に従ってください。
Space UI
Unified UI
Space UI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
連携を無効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにある Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで、連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにある Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、設定し直す必要があります。
ユニファイドUI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
連携を無効化するには
-
Zoho One にサインインします。
-
左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックして連携を再有効化できます。
連携を削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除中は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、再設定する必要があります。
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