Zoho BooksとZoho Peopleの連携

Zoho BooksとZoho Peopleの連携

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概要

Zoho BooksとZoho Peopleを連携すると、Zoho Peopleのすべての時間記録をZoho Booksに送信し、その記録に基づいて顧客に請求できます。

この連携を設定すると、組織名がZoho Peopleと共有されます。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用中の操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
[One Experience操作画面]
[スペース操作画面]
[統合操作画面]
One Experience操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]をクリックします。

  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Books]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Peopleの横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した場合にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Books]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Peopleの横にあるケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で[有効にする]をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Books]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Peopleの横にあるケバブメニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除すると元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。


スペース操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。

  4. [Books]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Peopleの横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した場合にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Books]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Peopleの横にあるケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Desk]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Peopleの横にあるケバブメニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除すると元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。



統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリー]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックし、[利用可能]をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:設定が完了するまで、連携は有効になりません。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の設定手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリー]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、をクリックし、[無効にする]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリー]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、をクリックし、[削除]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除は取り消せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。

 






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