Zoho BooksとZoho Signの連携方法
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概要
Zoho Signは、Zoho Booksとの連携機能を提供しています。この連携により、組織のユーザーはZoho Books内で請求書や見積書に署名し、顧客に送信する前に承認できます。また、顧客が顧客ポータルから見積書に署名・承認することも可能です。これにより、Zoho Signを活用して法的に準拠した見積書や請求書を作成し、署名済みの書類を安全なクラウドストレージでオンライン管理できます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブからご利用のUIバージョンを選択し、該当する手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中 処理に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定を行ってください。
連携を無効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにある Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
をクリックし、次に Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで、インテグレーションを再度有効化できます。
インテグレーションを削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにある Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、インテグレーションを再有効化し、再設定する必要があります。
ユニファイドUI
インテグレーションを有効にするには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
メモ: 連携は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中 処理 に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定を行ってください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携の上にカーソルを合わせて
をクリックし、続けて Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックして連携を再度有効化できます。
連携を削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携の上にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除中は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、設定し直す必要があります。