Zoho BooksとZoho CRMの連携

Zoho BooksとZoho CRMの連携

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概要

Zoho BooksとZoho CRMを連携すると、営業チームと財務チーム間の情報共有がスムーズになります。これにより、CRMと会計に関する重要な情報を同じ場所で追跡、管理できます。また、次のことも可能です。
  1. すべての顧客情報を1か所に集約し、両方のアプリで同じ情報を利用できます。
  2. 売上の詳細や売掛金残高など、顧客に関する主要な会計指標をZoho CRMから直接確認できます。
  3. 両方のアプリ間で取引をシームレスに同期できます。
  4. 商談の受注時に請求書を作成するなど、業務ワークフローを自動化できます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従って続けてください。
［One Experience操作画面］
［スペース操作画面］
［統合操作画面］
One Experience操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。

  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。


スペース操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。


統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続いて［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックしてから［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］のリンクに記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続いて［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、続いて［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。