Zoho BooksとZoho CRMの連携

Zoho BooksとZoho CRMの連携

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概要

Zoho BooksとZoho CRMを連携すると、営業チームと財務チーム間の情報共有がスムーズになります。これにより、CRMと会計に関する重要な情報を同じ場所で追跡、管理できます。また、次のことも可能です。
  1. すべての顧客情報を1か所に集約し、両方のアプリで同じ情報を利用できます。
  2. 売上の詳細や売掛金残高など、顧客に関する主要な会計指標をZoho CRMから直接確認できます。
  3. 両方のアプリ間で取引をシームレスに同期できます。
  4. 商談の受注時に請求書を作成するなど、業務ワークフローを自動化できます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従って続けてください。
[One Experience操作画面]
[スペース操作画面]
[統合操作画面]
One Experience操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]をクリックします。

  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Books]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. CRMの横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Books]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Books]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。


スペース操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。

  4. [Books]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. CRMの横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Books]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [Desk]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。


統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで[ディレクトリ]をクリックし、続いて[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックしてから[利用可能]をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

[設定]のリンクに記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで[ディレクトリ]をクリックし、続いて[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、[無効にする]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から[有効にする]をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで[ディレクトリ]をクリックし、続いて[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、[削除]をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。