Zoho BooksとZoho CRMの連携
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概要
Zoho BooksとZoho CRMを連携することで、営業部門と財務部門の隔たりを埋めることができます。これにより、CRMと会計に関する重要な情報を同じ場所で確認、管理できます。また、次のことも可能です。
-
すべての顧客情報を一元管理し、両方のアプリで同じ情報を利用できます。
- 売上の詳細や売掛金残高など、顧客に関する重要な会計指標をZoho CRMから直接確認できます。
- 両方のアプリ間で取引データをシームレスに同期できます。
- 商談の受注時に請求書を作成するなど、業務フローを自動化できます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
［One Experience UI］
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコン
をクリックします。
- 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能なすべての連携が表示されます。
- CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。
連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定してください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコン
- 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- CRMの横にあるケバブメニュー
をクリックし、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
機密性の高い操作を行う場合は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコン
- 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- CRMの横にあるケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除すると元に戻すことはできません。連携を再度利用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
［Spaces UI］
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコン
をクリックします。
- 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能なすべての連携が表示されます。
- CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。
連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定してください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコン
- 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- CRMの横にあるケバブメニュー
をクリックし、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
注：機密性の高い操作を行う場合は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコン
- 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- CRMの横にあるケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除すると元に戻すことはできません。連携を再度利用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで ［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
- 連携するアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。完了していない設定は、［保留中の操作］に表示されます。
連携を設定するには
リンク先の手順に従って連携を設定します。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで ［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、
をクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで ［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
メモ：削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
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