Zoho BooksとZoho CRMの連携

Zoho BooksとZoho CRMの連携

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概要

Zoho BooksとZoho CRMを連携することで、営業部門と財務部門の隔たりを埋めることができます。これにより、CRMと会計に関する重要な情報を同じ場所で確認、管理できます。また、次のことも可能です。
  1. すべての顧客情報を一元管理し、両方のアプリで同じ情報を利用できます。
  2. 売上の詳細や売掛金残高など、顧客に関する重要な会計指標をZoho CRMから直接確認できます。
  3. 両方のアプリ間で取引データをシームレスに同期できます。
  4. 商談の受注時に請求書を作成するなど、業務フローを自動化できます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
［One Experience UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。

  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能なすべての連携が表示されます。
  5. CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う場合は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻すことはできません。連携を再度利用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。


［Spaces UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Books］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能なすべての連携が表示されます。
  5. CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Books］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
注：機密性の高い操作を行う場合は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブメニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻すことはできません。連携を再度利用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。


統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで ［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 画面上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。完了していない設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って連携を設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで ［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、をクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで ［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、をクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。