Zoho BooksをZoho CRMと連携する方法
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概要
Zoho BooksとZoho CRMを連携することで、営業チームと経理チームの間のギャップを埋めることができます。これにより、主要なCRMおよび会計情報を同じ場所で追跡・管理できます。さらに、
- すべての顧客情報を一元管理でき、両方のアプリでデータの一貫性を保てます。
- 顧客の主要な会計指標（営業詳細や売掛金の残高など）をZoho CRMから直接表示できます。
- 両方のアプリ間で取引をシームレスに同期できます。
- 見込み案件が成約した際の請求書作成など、法人ワークフローを自動化できます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブからご利用のUIバージョンを選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定してください。
連携を無効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 右上
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで連携を再度有効化できます。
連携を削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 右上
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、再設定する必要があります。
ユニファイドUI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directoryをクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 画面上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
メモ: Integrationは、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定を行ってください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directoryをクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 画面上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで連携を再度有効化できます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再度有効化し、設定する必要があります。