Zoho CampaignsとZoho Deskの連携

Zoho CampaignsとZoho Deskの連携

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概要

Zoho DeskとZoho Campaignsを連携することで、問い合わせの詳細ページからキャンペーンの詳細を確認したり、その他の操作を実行したりできます。

Zoho CampaignsとZoho Deskを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、続く手順に沿って操作を続けてください。

［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
［One Experience UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上の管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Campaigns］アプリをクリックすると、利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［有効にする］（Deskの横）をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上の管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Campaigns］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ケバブメニュー（Deskの横）をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上の管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Campaigns］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ケバブメニュー （Deskの横）をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除した内容は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
［Spaces UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上のディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Campaigns］アプリをクリックすると、利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［有効にする］（Deskの横）をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上のディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Campaigns］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ケバブメニュー （Deskの横）をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、画面右上のディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Campaigns］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ケバブメニュー （Deskの横）をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除した内容は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックすると、利用可能な連携機能がすべて表示されるので、［有効にする］をクリックします。
Notes
設定が完了するまで、連携は有効になりません。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って、連携を設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
セキュリティ上重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。