Zoho CommerceとCRMの統合
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概要
この連携により、商品や顧客情報をコマースストアで同期できます。注文が確定、発送、または納品された際に、顧客へパーソナライズされたSMS通知を送信できます。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsを選択します。
- 画面上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
連携は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先に記載された手順に従い、設定を行ってください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 必要なアプリをクリックし、連携を削除したい項目にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivateを選択します。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
センシティブな処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
統合の有効化は、Activateをクリックすることで後からでも可能です。
統合を削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したい統合の上にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再度有効化し、設定する必要があります。
統合UI
統合を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 画面上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な統合がすべて表示されますので、有効にするをクリックしてください。
統合は、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中の処理に表示されます。
統合を設定するには
リンクに記載された手順に従い、設定を行ってください。
統合を無効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 必須アプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
後で「Activate」をクリックすることで、インテグレーションを再度有効化できます。
インテグレーションを削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 必須アプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻すことができない操作です。再度利用する場合は、再び有効化と設定が必要です。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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