Zoho CommerceとCRMの連携
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概要
この連携により、Commerceストアの商品と顧客を同期できます。注文が確定、発送、配達された際に、顧客にパーソナライズされたSMS通知を送信できます。
Zoho CommerceとZoho CRMを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている2つの操作画面バージョンによって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、手順を進めてください。
スペースUI
統合UI
スペースUI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上隅にある
をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 連携するアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されるので、［有効にする］をクリックします。
設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は［保留中の操作］に表示されます。
連携を設定するには
リンク先の設定手順に従ってください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上隅にある
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、
をクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
機密性の高い操作を実行する際は、定期的な再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上隅にある
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 連携するアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されるので、［有効にする］をクリックします。
設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は［保留中の操作］に表示されます。
連携を設定するには
リンク先の設定手順に従ってください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
機密性の高い操作を実行する際は、定期的な再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。