Zoho CommerceとCRMの連携

Zoho CommerceとCRMの連携

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概要

この連携により、Commerceストアの商品と顧客を同期できます。注文が確定、発送、配達された際に、顧客にパーソナライズされたSMS通知を送信できます。

Zoho CommerceとZoho CRMを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンごとに異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に沿って続けます。
［One Experienceの操作画面］
［スペースの操作画面］
［統合操作画面］
One Experienceの操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Commerce］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［CRM］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

設定のリンクに記載されている手順に沿って操作します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Commerce］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：セキュリティ上重要な操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Commerce］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

スペースの操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Commerce］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［CRM］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

設定のリンクに記載されている手順に沿って操作します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Commerce］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：セキュリティ上重要な操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Commerce］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［CRM］の横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されるので、［有効にする］をクリックします。
Info
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って、設定します。

連携を無効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Info
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Info
削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。