Zoho CRMとZoho Analyticsの連携

Zoho CRMとZoho Analyticsの連携

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概要

この連携により、CRMデータを分析し、ビジネスに役立つレポートやダッシュボードを作成できます。以下のグラフや分析を作成することで、データへの理解を深め、より適切な意思決定を行うことができます。
複合グラフ
  1. ヒートマップ
  2. バブルチャート
  3. 散布図
  4. 地理マップグラフ
  5. ウェブチャートまたはレーダーチャート
  6. 傾向分析
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience操作画面］
［Spaces操作画面］
［統合操作画面］
One Experience操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Analyticsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Analyticsの横にある3点メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再び有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Analyticsの横にある3点メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再び使用するには、連携を有効にして再設定する必要があります。

Spaces操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Analyticsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Analyticsの横にある3点メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再び有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Analyticsの横にある3点メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再び使用するには、連携を有効にして再設定する必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。完了していない設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、一定時間ごとに再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。