Zoho CRMとZoho Analyticsの連携方法

Zoho CRMとZoho Analyticsの連携方法

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概要

この連携により、CRMデータを分析し、法人向けにインサイトのあるレポートやダッシュボードを作成できます。ユーザーはデータを理解し、より良い意思決定を行うために以下の作成が可能です：
コンビネーションチャート
  1. ヒートマップ
  2. バブルチャート
  3. 散布図
  4. ジオマップチャート
  5. ウェブチャートまたはレーダーチャート
  6. トレンド分析
Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって連携手順が異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部タブのIntegrationsをクリックします。

  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
Notes
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定を行ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上のをクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、をクリックし、Deactivateをクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
Notes
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後でActivateをクリックすることで、インテグレーションを再度有効にできます。

インテグレーションを削除するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上のをクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、をクリックし、削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Notes
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、再び有効化し、設定を行う必要があります。

ユニファイドUI

インテグレーションを有効にするには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。

  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
Notes
メモ: Integrationは設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。

連携の設定方法

リンク先の手順に従って設定を行ってください。

連携を無効化する方法

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせ、 をクリックし、Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Notes
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックすることで連携を再度有効化できます。

連携の削除方法

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、 をクリックし、削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Notes
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、設定し直す必要があります。