Zoho CRMとZoho Campaignsの連携方法
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概要
Zoho CampaignとZoho CRMの連携により、見込み客や連絡先を効果的なメールキャンペーンで育成できます。見込み客や連絡先をZoho CRMとZoho Campaigns間で同期することで、スムーズな運用が可能です。
この連携では、ニュースレター、ウェルカムメール、アンケート、取引メールなどを通じて、ブランドについて見込み客や顧客と継続的に接点を持つためのさまざまな設定が用意されています。また、メールの反応を追跡することで、より適切な意思決定が可能です。例えば、メールをクリックした見込み客は、メールを迷惑メールとしてマークした見込み客よりも成約の可能性が高いと言えます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下記のタブから選択し、該当する手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上隅の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中 処理に表示されます。
連携を設定するには
リンク先の手順に従って設定を行ってください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
連携は後からActivateをクリックして再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、有効化および設定が必要です。
Unified UI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定してください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: 機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックして連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除中は元に戻せない操作です。再度使用するには、統合を再度有効にし、設定を行う必要があります。