Zoho CRMとZoho Campaignsの連携

Zoho CRMとZoho Campaignsの連携

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概要

Zoho CampaignsとZoho CRMを連携すると、Zoho CRMとZoho Campaignsの間で見込み客と連絡先を同期し、綿密に計画したメールキャンペーンを通じて見込み客や連絡先との関係を深めることができます。
この連携では、ニュースレター、ようこそメール、アンケート、トランザクションメールを通じて、ブランドに関する情報を見込み客や顧客に継続的に発信できます。また、メールへの反応を追跡し、より適切な意思決定を行うこともできます。たとえば、メールを迷惑メールとして報告した見込み客よりも、メールをクリックした見込み客のほうが、成約につながる可能性が高くなります。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用しているUIのバージョンを選択し、表示される手順に沿って操作します。
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［Campaigns］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Campaigns］の横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Campaigns］の横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。

Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［Campaigns］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Campaigns］の横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Campaigns］の横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックし、次に［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了して初めて、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って、設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。