Zoho CRMとZoho Campaignsの連携

Zoho CRMとZoho Campaignsの連携

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概要

Zoho CampaignsとZoho CRMを連携すると、Zoho CRMとZoho Campaignsの間で見込み客と連絡先を同期し、綿密に計画したメールキャンペーンを通じて見込み客や連絡先との関係を深めることができます。
この連携では、ニュースレター、ようこそメール、アンケート、トランザクションメールを通じて、ブランドに関する情報を見込み客や顧客に継続的に発信できます。また、メールへの反応を追跡し、より適切な意思決定を行うこともできます。たとえば、メールを迷惑メールとして報告した見込み客よりも、メールをクリックした見込み客のほうが、成約につながる可能性が高くなります。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用しているUIのバージョンを選択し、表示される手順に沿って操作します。
[One Experience UI]
[Spaces UI]
[Unified UI]
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。

  4. [CRM]をクリックし、[利用可能]に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. [Campaigns]の横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [CRM]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. [Campaigns]の横にあるケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から[有効にする]をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [CRM]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. [Campaigns]の横にあるケバブメニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。

Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。

  4. [CRM]をクリックし、[利用可能]に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. [Campaigns]の横にある[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [CRM]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. [Campaigns]の横にあるケバブメニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から[有効にする]をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [CRM]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. [Campaigns]の横にあるケバブメニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで[ディレクトリー]をクリックし、次に[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックし、次に[利用可能]をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:設定が完了して初めて、連携が有効になります。未完了の設定は、[保留中の処理]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って、設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで[ディレクトリー]をクリックし、次に[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に[無効にする]をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで[ディレクトリー]をクリックし、次に[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に[削除]をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

 





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