Zoho CRMとZoho Creatorの連携

Zoho CRMとZoho Creatorの連携

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概要

Zoho Creatorは、独自のアプリを構築できる業務効率化ツールです。CRM内のZoho Creatorを使用すると、プラットフォームを拡張し、Zoho CRM内でカスタムタブとして使用するカスタムアプリ、フォーム、ビューを構築できます。また、CRMの他のモジュールからこれらのカスタムタブにデータを取得することもできます。
この連携には、次の利点があります。
  1. Creatorアプリを1つのプラットフォームに統合できます。
  2. CRM内のカスタムタブへのアクセスを制御できます。
  3. Zoho CRM内の複数のタブを1つにまとめることができます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experienceの操作画面］
［Spacesの操作画面］
［統合された操作画面］
One Experienceの操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックして、［利用可能］に移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［有効にする］を、Creatorの欄でクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている設定手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Creatorの欄にあるその他メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Creatorの欄にあるその他メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除操作は元に戻せません。この連携を再び使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。

Spacesの操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックして、［利用可能］に移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［有効にする］を、Creatorの欄でクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている設定手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Creatorの欄にあるその他メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Creatorの欄にあるその他メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除操作は元に戻せません。この連携を再び使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックして［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。