Zoho CRMとZoho Deskの連携

Zoho CRMとZoho Deskの連携

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概要

この連携により、CRMアカウント内で顧客の問い合わせを直接確認し、返信できる単一のプラットフォームが提供されます。

管理者は、CRMアカウントとDeskアカウントの連携を開始できます。設定後、CRMユーザーをZoho Deskに招待したり、［取引先］タブと［連絡先］タブを同期したり、関連リストに問い合わせを表示するタブを選択したり、CRMユーザーに対する問い合わせの表示設定を管理したりできます。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experienceの操作画面］
［スペースの操作画面］
［統合操作画面］
［One Experienceの操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Deskの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］リンクに記載されている手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せない処理です。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。
［スペースの操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリーの設定］をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Deskの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］リンクに記載されている手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリーの設定］をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリーの設定］をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せない処理です。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除処理は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。