Zoho CRMとZoho Deskの連携

Zoho CRMとZoho Deskの連携

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概要

この連携により、CRMアカウント内で顧客の問い合わせを確認し、返信できる一元的なプラットフォームが提供されます。

管理者は、CRMアカウントとDeskアカウントの連携を開始できます。設定後、CRMユーザーをZoho Deskに招待したり、［取引先］タブと［連絡先］タブを同期したり、各タブの関連リストに問い合わせを表示するタブを選択したり、CRMユーザー向けの問い合わせの表示設定を管理したりできます。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience操作画面］
［Spaces操作画面］
［統合操作画面］
One Experience操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックして、［利用可能］に移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Deskの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］リンクに記載されている手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証が必要になります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
Spaces操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリー設定］をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］をクリックして、［利用可能］に移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Deskの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

［設定］リンクに記載されている手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリー設定］をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証が必要になります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリー設定］をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って連携を設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、をクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。