Zoho CRMとZoho Finance Suiteの連携方法
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概要
Zoho Finance Suiteの連携により、Zoho Books、Zoho 請求書、Zoho 経費、Zoho サブスクリプションの取引先をZoho CRMと接続できます。これにより、Zoho CRMアカウント内で顧客に関連する請求書、見積書、購入注文、営業注文、経費、経費レポート、サブスクリプションの詳細を表示・管理できます。また、アカウント、連絡先、Potentialsの詳細画面から、Zoho Finance Suiteの情報を状況に応じて参照できます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブからご利用のUIバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 画面上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには
設定方法については、こちらのリンクに記載された手順に従ってください。
連携を無効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにある Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックして連携を有効化することも可能です。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにある Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、設定し直す必要があります。
ユニファイドUI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
メモ: Integrationは、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定してください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックして連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除中は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、再設定する必要があります。