Zoho CRMとZoho Formsの連携方法
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概要
Zoho FormsをZoho CRMと連携することで、以下のことが可能です：
- Zoho CRMからフォームへデータを事前入力できます。
- フォーム送信時のデータをZoho CRMへ反映できます。
- Zoho FormsとZoho CRM間で双方向同期が行われ、データ転送が保証されます。
- フォームが翻訳されている場合、異なる言語で選択・共有できます。
- フォーム送信時やテンプレートへの組み込み時に、UTMトラッキングパラメーターを選択・利用できます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブからご利用中のUIバージョンを選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには
設定方法のリンクに記載された手順に従ってください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後でActivateをクリックすることで連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、有効化および設定が必要です。
ユニファイドUI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブから Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
メモ: Integrationは設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定してください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブから Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除中は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再度有効にし、設定し直す必要があります。