Zoho CRMとZoho Meetingの連携

Zoho CRMとZoho Meetingの連携

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概要

Zoho CRMアカウントをZoho Meetingと連携すると、CRMアカウント内からオンラインミーティングを開催できます。CRMで作成したミーティングは、Zoho Meetingに自動的に追加されます。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。
[One Experience操作画面]
[Spaces操作画面]
[統合操作画面]
One Experience操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。

  4. [CRM]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Meeting[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、保留中の操作に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [CRM]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Meetingの3点メニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [CRM]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Meetingの3点メニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、有効化して設定し直す必要があります。
Spaces操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。

  4. [CRM]をクリックし、[利用可能]タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Meeting[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、保留中の操作に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [CRM]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Meetingの3点メニューをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで[アプリ管理]をクリックし、[連携]を選択します。
  3. [連携]タブに移動します。
  4. [CRM]をクリックし、[有効]タブに移動します。
  5. Meetingの3点メニューをクリックし、[削除]をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、有効化して設定し直す必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリー]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックし、[利用可能]をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、[有効にする]をクリックします。
Notes
メモ:設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。設定が完了していない連携は、[保留中の操作]に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリー]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、[無効にする]をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、[無効にする]をクリックします。
Notes
メモ:機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で[有効にする]をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで[ディレクトリー]をクリックし、[連携]をクリックします。
  3. 上部のタブで[連携]をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、[削除]をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、[削除]をクリックします。
Notes
メモ:削除は取り消せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。

 





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                Zoho WorkDrive Resources




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