Zoho CRMとZoho Projectsの連携方法
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概要
Zoho CRMとZoho プロジェクトを連携すると、Zoho CRM内で追加されたすべてのプロジェクトが対応するZoho プロジェクトアカウントにも反映され、逆も同様です。Zoho プロジェクトをZoho CRMと連携後、以下の操作が可能です：
ポータルの作成、または既存ポータルへの関連付けができます。
- ポータルにプロジェクトを追加
- クライアントアカウントのマッピングを有効化
- 取引先、連絡先、Potentialsタブでプロジェクトの関連付けまたは作成
- 通話後にプロジェクト詳細を関連付け
- Zoho CRM内からプロジェクト関連のすべての機能を実行
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下記のタブから使用するUIバージョンを選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部タブのIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには
設定方法のリンクに記載された手順に従ってください。
連携を無効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにある「Integrations」をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、「Deactivate」をクリックします。
- 確認メッセージを読み、「Deactivate」をクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から「Activate」をクリックすることで連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブにある「Integrations」をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、「削除」をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、設定し直す必要があります。
ユニファイドUI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
メモ: Integrationは、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定してください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで、連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除中は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、設定し直す必要があります。