Zoho CRMとZoho Projectsの連携

Zoho CRMとZoho Projectsの連携

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

Zoho CRMとZoho Projectsを連携すると、Zoho CRM内で追加したすべてのプロジェクトが、対応するZoho Projectsアカウントに反映されます。その逆も同様です。Zoho ProjectsとZoho CRMを連携すると、次の操作を行えます。
ポータルを作成するか、既存のポータルを関連付けます。
  1. ポータルにプロジェクトを追加する
  2. クライアントアカウントの関連付けを有効にする
  3. 取引先、連絡先、商談タブでプロジェクトを関連付けるか作成する
  4. 通話後にプロジェクトの詳細を関連付ける
  5. Zoho CRM内からプロジェクトに関するすべての操作を行う
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、以降の手順に進んでください。
［One Experience UI］
［スペースUI］
［統合UI］
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Cliq］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. プロジェクトの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. プロジェクトの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. プロジェクトの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除すると元に戻すことはできません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

スペースUI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. プロジェクトの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. プロジェクトの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. プロジェクトの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除すると元に戻すことはできません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］、［連携］の順にクリックします。
  3. 上のタブにある［連携］をクリックします。

  4. 連携先のアプリ、［利用可能］の順にクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載された手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］、［連携］の順にクリックします。
  3. 上のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、［無効にする］の順にクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］、［連携］の順にクリックします。
  3. 上のタブにある［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて、［削除］の順にクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せない処理です。再び使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。