Zoho CRMとZoho Projectsの連携

Zoho CRMとZoho Projectsの連携

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概要

Zoho CRMとZoho Projectsを連携すると、Zoho CRM内で追加したすべてのプロジェクトが、対応するZoho Projectsアカウントに反映されます。その逆も同様です。Zoho ProjectsをZoho CRMと連携すると、次の操作を実行できます。
ポータルを作成するか、既存のポータルを関連付けます。
  1. ポータルへのプロジェクトの追加
  2. 顧客アカウントの関連付けの有効化
  3. 取引先、連絡先、商談タブでのプロジェクトの関連付けまたは作成
  4. 通話後のプロジェクト情報の関連付け
  5. Zoho CRM内でのプロジェクト関連のすべての操作
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、その後の手順に従ってください。
［One Experience操作画面］
［Spaces操作画面］
［統合操作画面］
［One Experience操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Cliq］をクリックして［利用可能］に移動すると、利用可能なすべての連携が表示されます。
  5. Projectsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Projectsの横にあるその他メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Projectsの横にあるその他メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

［Spaces操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックして［利用可能］に移動すると、利用可能なすべての連携が表示されます。
  5. Projectsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Projectsの横にあるその他メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Projectsの横にあるその他メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックした後、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックした後、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。