Zoho CRMとZoho Projectsの連携
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概要
Zoho CRMとZoho Projectsを連携すると、Zoho CRM内で追加したすべてのプロジェクトが、対応するZoho Projectsアカウントに反映されます。その逆も同様です。Zoho ProjectsとZoho CRMを連携すると、次の操作を行えます。
ポータルを作成するか、既存のポータルを関連付けます。
- ポータルにプロジェクトを追加する
- クライアントアカウントの関連付けを有効にする
- 取引先、連絡先、商談タブでプロジェクトを関連付けるか作成する
- 通話後にプロジェクトの詳細を関連付ける
- Zoho CRM内からプロジェクトに関するすべての操作を行う
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、以降の手順に進んでください。
［One Experience UI］
［スペースUI］
［統合UI］
One Experience UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン
をクリックします。
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Cliq］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
- プロジェクトの横にある［有効にする］をクリックします。
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。
連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定してください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- プロジェクトの横にあるケバブメニュー
をクリックし、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
メモ：機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- プロジェクトの横にあるケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
メモ：削除すると元に戻すことはできません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
スペースUI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン
をクリックします。
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Cliq］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
- プロジェクトの横にある［有効にする］をクリックします。
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。
連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定してください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- プロジェクトの横にあるケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
メモ：機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Cliq］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- プロジェクトの横にあるケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
メモ：削除すると元に戻すことはできません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のメニューで［ディレクトリー］、［連携］の順にクリックします。
- 上のタブにある［連携］をクリックします。
- 連携先のアプリ、［利用可能］の順にクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。
連携を設定するには
リンクに記載された手順に従って設定します。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のメニューで［ディレクトリー］、［連携］の順にクリックします。
- 上のタブにある［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて
、［無効にする］の順にクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
メモ：機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のメニューで［ディレクトリー］、［連携］の順にクリックします。
- 上のタブにある［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
メモ：削除は取り消せない処理です。再び使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。
- Zoho Workerly Home
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- Forums
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