Zoho CRMとZoho Surveyの連携方法

Zoho CRMとZoho Surveyの連携方法

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

この連携により、CRMとSurveyのデータを手動で統合する必要がなくなります。
  1. Zoho SurveyアカウントをZoho CRMと連携します。
  2. 作成したアンケートがCRM内に反映されます。
  3. アンケートのリンクをメールテンプレートに挿入します。
  4. Zoho CRMから見込み客や連絡先にメールアンケートを送信します。
  5. リードや連絡先の詳細ページで、その連絡先のアンケート回答を表示します。
  6. アンケートの回答に基づき、CRMデータが自動的に更新されます。
  7. CRMデータとアンケート回答を組み合わせてインサイトを得ることができます。
  8. アンケートの回答やインサイトをもとに、顧客へより良い商談を提案できます。
連携方法は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。下のタブからご利用のUIバージョンを選択し、続く手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部タブのIntegrationsをクリックします。

  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
Notes
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定を行ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブにある Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて をクリックし、Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Notes
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックして連携を再度有効化できます。

連携を削除するには、

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブにある Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて をクリックし、削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Notes
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、連携を再有効化し、設定し直す必要があります。
ユニファイドUI

連携を有効にするには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。

  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
Notes
メモ: Integrationは設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。

連携を設定するには、

リンク先の手順に従って設定を行ってください。

連携を無効化するには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて をクリックし、Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Notes
メモ: センシティブな操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで連携を再度有効化できます。

連携を削除するには、

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて をクリックし、削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Notes
メモ: 削除中は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再度有効にし、設定し直す必要があります。