Zoho CRMとZoho Surveyの連携

Zoho CRMとZoho Surveyの連携

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

この連携により、CRMとSurveyのデータを手動でまとめる必要がなくなります。
  1. Zoho SurveyアカウントをZoho CRMと連携します。
  2. SurveyがCRMに追加されます。
  3. メールテンプレートにSurveyのリンクを挿入します。
  4. Zoho CRMから見込み客や連絡先にSurveyをメールで送信します。
  5. 見込み客／連絡先の詳細ページで、連絡先のSurvey回答を確認します。
  6. Surveyの回答に基づいてCRMデータを自動更新します。
  7. CRMデータとSurveyの回答を組み合わせて分析情報を取得します。
  8. Surveyの回答と分析情報に基づいて、顧客により適した提案を行います。
連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experienceの操作画面］
［スペースの操作画面］
［統合操作画面］
One Experienceの操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］、［利用可能］の順にクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Surveyの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Surveyの横にあるその他メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Surveyの横にあるその他メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。
スペースの操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［CRM］、［利用可能］の順にクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Surveyの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Surveyの横にあるその他メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［CRM］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Surveyの横にあるその他メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックしてから、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックしてから、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

［設定］のリンクに記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックしてから、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックしてから、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除すると元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。