Zoho DeskとZoho Biginの連携方法
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概要
この連携により、2方向同期を利用して連絡先、取引先、商品およびカスタム項目のデータを含む顧客・商品情報の統合データベースを維持できます。
Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョン間で連携手順が異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、表示される手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには
設定方法については、こちらのリンクに記載されている手順に従ってください。
連携を無効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrations をクリックします。
- 画面上部のタブから Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックして連携を有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブから Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、設定し直す必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
メモ: Integration は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定してください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックして連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度使用するには、統合を再有効化し、再設定する必要があります。