Zoho DeskとZoho Booksの連携

Zoho DeskとZoho Booksの連携

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概要

この連携により、対応した問い合わせと、各問い合わせの対応に費やした時間に基づいて顧客に請求できます。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience操作画面］
［Spaces操作画面］
［統合操作画面］
［One Experience操作画面］
連携を有効にするには、
  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Desk］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Booksの横にある［有効にする］をクリックします。

Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にあるその他メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後から［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にあるその他メニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除した内容は元に戻せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
［Spaces操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Desk］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Booksの横にある［有効にする］をクリックします。


Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。Booksの横にあるその他メニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後から［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にあるその他メニューをクリックし、［削除］をクリックします。確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
削除した内容は元に戻せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックして［利用可能］をクリックすると、利用可能な連携がすべて表示されるので、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

連携を設定するには、設定手順のリンクに記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：セキュリティ上重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除すると元に戻せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。