Zoho DeskとZoho Booksの連携

Zoho DeskとZoho Booksの連携

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概要

この連携により、対応した問い合わせや、各問い合わせの対応に費やした時間を顧客に請求できます。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience UI］
［スペースUI］
［統合UI］
［One Experience UI］
連携を有効にするには、
  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Desk］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Booksの横にある［有効にする］をクリックします。

Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、次に［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にある3点メニューをクリックし、次に［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
セキュリティ上重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、次に［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にある3点メニューをクリックし、次に［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。
［スペースUI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、次に［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Desk］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Booksの横にある［有効にする］をクリックします。


Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先の手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、次に［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックして［有効］タブに移動し、Booksの横にある3点メニューをクリックして、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
セキュリティ上重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左メニューの［アプリ管理］をクリックし、次に［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Booksの横にある3点メニューをクリックし、次に［削除］をクリックします。確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されるので、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせます。次に、をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせます。次に、をクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除操作は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。