Zoho DeskとZoho Invoiceの連携

Zoho DeskとZoho Invoiceの連携

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概要

この連携により、担当者は顧客の会計情報や請求情報を確認、管理できます。また、顧客の状況を事前に詳しく把握できるため、より適切なサポートを提供できます。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類のユーザーインターフェースによって異なります。以下のタブから使用中のユーザーインターフェースを選択し、表示される手順に従ってください。
One Experience UI
Spaces UI
Unified UI
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Desk］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［Invoice］の横にある［有効にする］をクリックします。

Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

設定のリンク先に記載されている手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Invoice］の横にあるその他メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。後で［有効にする］をクリックすると、連携を再び有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理パネルアイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［Invoice］の横にあるその他メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻せません。連携を再び使用するには、連携を有効にして再設定する必要があります。
Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Desk］をクリックし、［利用可能な連携］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［Invoice］の横にある［有効にする］をクリックします。

Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

設定のリンク先に記載されている手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Invoice］の横にあるその他メニュー をクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再び有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリー設定アイコン をクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Invoice］の横にあるその他メニュー をクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻せません。連携を再び使用するには、連携を有効にして再設定する必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した連携は元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。