Zoho DeskとZoho SalesIQの連携
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概要
この連携により、顧客対応を強化し、ヘルプデスクソフトウェアにライブチャット機能を追加できます。対応できなかったチャットは問い合わせに自動変換できるため、顧客や見込み客からの連絡を見逃しません。
Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって、連携手順が異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、以降の手順に従ってください。
［One Experience操作画面］
［スペース操作画面］
［統合操作画面］
One Experience操作画面
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコン
をクリックします。
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Desk］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
- ［有効にする］（SalesIQの横）をクリックします。
連携は、設定の完了後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。
連携を設定するには
リンク先の手順に従って設定してください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- ケバブメニュー
（SalesIQの項目）をクリックし、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- ケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除は元に戻せません。再度使用するには、連携を改めて有効にして設定する必要があります。
スペース操作画面
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコン
をクリックします。
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Desk］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
- ［有効にする］（SalesIQの横）をクリックします。
連携は、設定の完了後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。
連携を設定するには
リンク先の手順に従って設定してください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- ケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコン
- 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
- ［連携］タブに移動します。
- ［Desk］をクリックし、［有効］タブに移動します。
- ケバブメニュー
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除は元に戻せません。再度使用するには、連携を改めて有効にして設定する必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
メモ：連携は、設定が完了して初めて有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。
連携を設定するには
リンク先に記載されている手順に従って設定します。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて
をクリックし、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再び使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。