Zoho DeskとZoho SalesIQの連携
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概要
この連携により、顧客サポートが強化され、ヘルプデスクソフトウェアに有効なチャット機能が追加されます。見逃したチャットは自動的にチケット化されるため、顧客や見込み客への対応漏れを防げます。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェイスバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、該当する手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrations をクリックします。
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには
リンク先の手順に従い、設定を行ってください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携の上にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
メモ: センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後でActivateをクリックすることで、連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携の上にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、連携を再有効化し、設定を行う必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブから Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
リンク先の手順に従って設定を行ってください。
連携を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブから Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックして連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューから Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブから Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、再設定する必要があります。