Zoho DeskとZoho Subscriptionsの連携方法
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概要
この連携により、顧客サポート担当者はチケットとともに顧客のすべてのサブスクリプション情報を表示できます。また、プラン、サブスクリプションステータス、金額、更新日などのサブスクリプション詳細も確認できます。
Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって、連携手順が異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、該当する手順に従ってください。
Space UI
Unified UI
Space UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
メモ: 連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中処理に表示されます。
連携を設定するには
リンク先の手順に従って設定を行ってください。
連携を無効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブから Integrations をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後から Activate をクリックすることで、インテグレーションを再度有効にできます。
インテグレーションを削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブから Integrations をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再有効化および設定が必要です。
ユニファイドUI
インテグレーションを有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
メモ: Integrationは、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
Integrationを設定するには、
リンク先の手順に従って設定してください。
Integrationを無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで、連携を再度有効化できます。
Integrationを削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続けて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、再設定する必要があります。