Zoho ExpenseとCRMの連携

Zoho ExpenseとCRMの連携

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概要

この連携により、営業チームは経費を簡単に報告できます。財務モジュールを使用して、カスタムレポートや取引を作成できます。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience操作画面］
［Spaces操作画面］
［統合操作画面］
One Experience操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［管理パネル］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［経費］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［管理パネル］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［経費］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブアイコンをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［管理パネル］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［経費］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブアイコンをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
Spaces操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリ設定］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［経費］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. CRMの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリ設定］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［経費］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブアイコンをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある［ディレクトリ設定］アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［経費］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMの横にあるケバブアイコンをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。この連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックして、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。