Zoho ExpenseとZoho Peopleの連携

Zoho ExpenseとZoho Peopleの連携

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概要

Zoho ExpenseとZoho Peopleの間ですべての従業員データを同期できます。Zoho Peopleでユーザー情報を追加、削除、更新するたびに、その内容がZoho Expenseにも自動的に反映されます。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. 上部の［連携］をクリックします。

  4. ［Expense］をクリックして［利用可能］に移動すると、利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［People］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した場合に限り有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って、設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. 上部の［連携］をクリックします。
  4. ［Expense］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［People］の横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. 上部の［連携］をクリックします。
  4. ［Expense］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［People］の横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除の処理は取り消せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。

Spaces UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. 上部の［連携］をクリックします。

  4. ［Expense］をクリックして［利用可能］に移動すると、利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［People］の横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した場合に限り有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って、設定してください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. 上部の［連携］をクリックします。
  4. ［Expense］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［People］の横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. 上部の［連携］をクリックします。
  4. ［Expense］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ［People］の横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを確認し、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除の処理は取り消せません。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。

統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携先のアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。