Zoho ExpenseとZoho Projectsの連携

Zoho ExpenseとZoho Projectsの連携

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概要

この連携により、Zoho Projectsからプロジェクトを取得し、プロジェクト関連の経費をZoho Expenseに記録できます。また、プロジェクトに関連付けられているすべてのクライアントを顧客としてインポートし、プロジェクト経費をZoho Expenseに記録できます。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2種類の操作画面によって異なります。以下のタブから使用している操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。
［One Experienceの操作画面］
［Spacesの操作画面］
［統合操作画面］
One Experienceの操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Zoho Expense］をクリックして［利用可能］に移動すると、利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Zoho Projectsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます

連携を設定するには

リンク先の設定手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Zoho Expense］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Zoho Projectsの横にある三点リーダーアイコンをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Zoho Expense］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Zoho Projectsの横にある三点リーダーアイコンをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せない操作です。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。
Spacesの操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。

  4. ［Zoho Expense］をクリックして［利用可能］に移動すると、利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. Zoho Projectsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます

連携を設定するには

リンク先の設定手順に従ってください。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Zoho Expense］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Zoho Projectsの横にある三点リーダーアイコンをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
後で［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリー設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Zoho Expense］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Zoho Projectsの横にある三点リーダーアイコンをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せない操作です。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。

  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、保留中の操作に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って、連携を設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消せません。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。