Zoho ExpenseをZoho Projectsと連携する方法
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概要
この連携により、Zoho プロジェクトからプロジェクトおよびプロジェクト関連の経費データをZoho 経費で取得できます。また、プロジェクトに関連付けられているすべてのクライアントを顧客として、プロジェクト経費データをZoho 経費にインポートすることも可能です。
連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、表示される手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックしてください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
メモ: 機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後でActivateをクリックすることで、連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 画面上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、再設定する必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックしてください。
メモ: Integrationは、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は 保留中処理 に表示されます。
連携を設定するには、
こちらのリンクに記載されている手順に従って設定してください。
連携を無効化するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivate をクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
メモ: センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で Activate をクリックすることで、連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、続いて Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
メモ: 削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、統合を再有効化し、設定し直す必要があります。
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