ZohoインベントリをCRMと統合する
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概要
統合が設定されると、Zoho CRMの取引先、連絡先、仕入先がZoho Inventoryの連絡先タブと同期されます。また、Zoho CRM内の商品もZoho Inventory内の商品と同期させることが可能です。これらすべての操作はZoho OneのUIから管理できます。
Zoho InventoryとCRMの連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェイスバージョンによって異なります。下記のタブからご利用のUIバージョンを選択し、それぞれの手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
統合を有効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrations を選択します。
- 上部のタブ内にある Integrations をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な統合の一覧が表示されるので、有効にする を選択します。
統合が有効になるのは、設定が完了した後です。未完了の設定は保留中処理として表示されます。
統合を設定するには
設定に関するリンクの手順に従ってください。
統合を無効化するには
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブ内にある Integrations をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、統合したい項目の上にカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivate を選択します。
- 確認メッセージをよく読み、Deactivate をクリックします。
機密性の高い処理を行う際には、定期的に再認証が必要です。
統合の有効化は、Activateをクリックして後から行うこともできます。
統合を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上隅の
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 必要なアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再び有効化および設定が必要です。
ユニファイドUI
統合を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な統合がすべて表示されますので、有効にするをクリックします。
統合は、設定が完了して初めて有効になります。未完了の設定は保留中処理として表示されます。
統合を設定するには
リンク先の手順に従って設定してください。
統合を無効にするには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、クリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
Activate をクリックすることで、後から連携を有効化できます。
連携を削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
- 上部のタブで Integrations をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、再設定する必要があります。