Zoho InventoryとCRMの連携

Zoho InventoryとCRMの連携

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概要

Zoho CRMとの連携を設定すると、Zoho CRMの取引先、連絡先、仕入先をZoho Inventoryの［連絡先］タブと同期できます。また、Zoho CRMの商品をZoho Inventoryの品目と同期できます。これらはすべてZoho Oneの操作画面から管理できます。

Zoho InventoryとCRMを連携する手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用中の操作画面のバージョンを選択し、以降の手順に従ってください。
［One Experience UI］
［スペースUI］
［統合UI］
One Experience UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Inventory］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［有効にする］をクリックし、CRMとの連携を有効にします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Inventory］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMのケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上の管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Inventory］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMのケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再び使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。
スペースUI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Inventory］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. ［有効にする］をクリックし、CRMとの連携を有効にします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Inventory］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMのケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上のディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［Inventory］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. CRMのケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再び使用するには、連携を再度有効にして設定する必要があります。
統合UI
連携を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックして、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Info
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには
［設定］リンクに記載されている手順に従います。

連携を無効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、クリックします。
Info
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックし、次に［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Info
削除は元に戻せない処理です。連携を再度使用するには、もう一度有効にして設定する必要があります。