ZohoインベントリをCRMと統合する

ZohoインベントリをCRMと統合する

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概要

統合が設定されると、Zoho CRMの取引先、連絡先、仕入先がZoho Inventoryの連絡先タブと同期されます。また、Zoho CRM内の商品もZoho Inventory内の商品と同期させることが可能です。これらすべての操作はZoho OneのUIから管理できます。

Zoho InventoryとCRMの連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェイスバージョンによって異なります。下記のタブからご利用のUIバージョンを選択し、それぞれの手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
統合を有効にするには
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations を選択します。
  3. 上部のタブ内にある Integrations をクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な統合の一覧が表示されるので、有効にする を選択します。
Info
統合が有効になるのは、設定が完了した後です。未完了の設定は保留中処理として表示されます。

統合を設定するには
設定に関するリンクの手順に従ってください。

統合を無効化するには
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations を選択します。
  3. 上部のタブ内にある Integrations をクリックします。
  4. 該当するアプリをクリックし、統合したい項目の上にカーソルを合わせ、 をクリックし、Deactivate を選択します。
  5. 確認メッセージをよく読み、Deactivate をクリックします。
Info
機密性の高い処理を行う際には、定期的に再認証が必要です。
統合の有効化は、Activateをクリックして後から行うこともできます。

統合を削除するには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 右上隅の をクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 必要なアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせて をクリックし、削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Info
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再び有効化および設定が必要です。
ユニファイドUI
統合を有効にするには
  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な統合がすべて表示されますので、有効にするをクリックします。
Info
統合は、設定が完了して初めて有効になります。未完了の設定は保留中処理として表示されます。

統合を設定するには
リンク先の手順に従って設定してください。

統合を無効にするには
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて をクリックし、次に Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、クリックします。
Info
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
Activate をクリックすることで、後から連携を有効化できます。

連携を削除するには
  1. Zoho One にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで Directory をクリックし、次に Integrations をクリックします。
  3. 上部のタブで Integrations をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて をクリックし、次に 削除 をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
Info
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、連携を再有効化し、再設定する必要があります。

 

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