Zoho SalesIQとZoho Assistの統合
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概要
この連携を利用することで、SalesIQダッシュボードから、Webサイトの訪問者や顧客に対して迅速なリモートサポートを安全に提供し、外部連携へリモートアクセスすることが可能です。
Zoho Oneでサポートされている2つのUIバージョンによって、連携方法が異なります。ご利用のUIバージョンを下記のタブから選択し、表示される手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、「利用可能」をクリックします。全ての利用可能な連携が一覧表示されますので、有効にするをクリックしてください。
連携が有効となるのは、設定が完了した後です。未完了の設定は保留中処理として表示されます。
連携を設定するには、
設定方法のリンクに記載されている手順に従ってください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせてクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読んで、Deactivateをクリックしてください。
センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要となります。
後から「Activate」をクリックすることで、連携を再度有効化できます。
統合を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 右上隅の
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 必要なアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせて 、クリックし、削除 をクリックします。
- 確認メッセージを読み、削除 をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再び有効化し、統合の設定を行う必要があります。
統合UI
連携を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、「利用可能」と表示されている連携が一覧で表示されます。有効にするをクリックします。
連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中処理として一覧表示されます。
連携を設定するには、
設定方法のリンクに記載されている手順に従ってください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 該当のアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせ、クリックしてからDeactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い操作を行う際には、定期的に再認証が必要です。
後から「Activate」をクリックして連携を再度有効化することも可能です。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 該当のアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせ、クリックしてから削除をクリックします。
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度使用する場合は、有効化および設定をやり直す必要があります。