Zoho SalesIQとZoho Bookingsの連携

Zoho SalesIQとZoho Bookingsの連携

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概要

この連携により、顧客が別のWebページに移動して必要なサービスやサービス提供者を検索し、手動で予約する必要がなくなるため、時間を大幅に節約できます。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3つの操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従って続けます。 
［One Experience操作画面］
［スペース操作画面］
［統合操作画面］
［One Experience操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックして、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Bookingsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携が有効になるのは、設定が完了した後のみです。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

［設定する］ためのリンクに記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックして、［有効］タブに移動します。
  5. Bookingsの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：セキュリティ上重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックして、［有効］タブに移動します。
  5. Bookingsの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消すことができません。連携を再度使用するには、改めて有効にして設定する必要があります。

［スペース操作画面］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックして、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Bookingsの横にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携が有効になるのは、設定が完了した後のみです。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

［設定する］ためのリンクに記載されている手順に従います。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックして、［有効］タブに移動します。
  5. Bookingsの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：セキュリティ上重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックして、［有効］タブに移動します。
  5. Bookingsの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は取り消すことができません。連携を再度使用するには、改めて有効にして設定する必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックし、次に［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
設定が完了した後にのみ、連携が有効になります。未完了の設定は［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックします。次に［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
重要な処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、次に［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックします。次に［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。