Zoho SalesIQとZoho Bookingsの統合
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概要
この連携により、顧客が別のウェブページにアクセスして必要なサービスやサービス提供者を検索し、手動で予約する必要がなくなり、大幅に時間を節約できます。
連携方法は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下記のタブから選択し、手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上隅の
をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携一覧が表示されるので、有効にするをクリックします。
連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中処理として表示されます。
連携を設定するには、
設定の詳細については、こちらのリンク先の手順をご参照ください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上隅の
- 上部のタブにあるIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、連携の上にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージをよく読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
統合を後から有効化したい場合は、「Activate」をクリックしてください。
統合を削除するには、
- Zoho One にサインインします。
- 画面右上の
- 上部タブの「Integrations」をクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したい統合にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、「削除」をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再度有効化し、設定が必要となります。
ユニファイドUI
統合を有効にするには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで「Directory」をクリックし、「Integrations」をクリックします。
- 上部タブの「Integrations」をクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、「利用可能」をクリックします。利用可能な統合がすべて表示されます。「有効にする」をクリックします。
統合は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は、保留中処理として表示されます。
統合を設定するには、
リンクに記載されている手順に従い、設定を行ってください。
統合を無効にするには、
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
後で「Activate」をクリックすると、インテグレーションを再度有効化できます。
インテグレーションを削除するには
- Zoho One にサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、再び有効化および設定が必要です。