Zoho SalesIQとZoho Campaignsの連携

Zoho SalesIQとZoho Campaignsの連携

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概要

Zoho CampaignsとSalesIQを連携し、メールキャンペーン経由でWebサイトを訪問した訪問者の行動を追跡できるようになりました。Zoho Campaignsから送信したマーケティングキャンペーンを追跡し、訪問者のすべての活動をSalesIQのダッシュボードで確認できます。また、特定の訪問者がWebサイトを訪問すると、その訪問者に送信されたメールキャンペーンの詳細をユーザーが確認できるため、営業やサポートの対応が容易になります。メールキャンペーンにチャット用の署名を追加し、SalesIQのダッシュボードでライブチャットを利用することもできます。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面のバージョンによって異なります。下のタブから使用している操作画面のバージョンを選択し、表示される手順に従って続けます。 
［One Experience操作画面］
［スペース操作画面］
［統合操作画面］
One Experience操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Campaignsの横にある［有効］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Campaignsの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Campaignsの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
スペース操作画面

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］に移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Campaignsの横にある［有効］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Campaignsの横にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Campaignsの横にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携機能がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した場合にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックした後、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせてをクリックした後、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は取り消せません。連携を再度使用するには、連携を再び有効にして設定する必要があります。