Zoho SalesIQとZoho Campaignsの連携

Zoho SalesIQとZoho Campaignsの連携

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概要

Zoho CampaignsとSalesIQを連携し、メールキャンペーン経由でWebサイトにアクセスした訪問者の行動を追跡できるようになりました。Zoho Campaignsから送信したマーケティングキャンペーンを追跡でき、訪問者のすべての活動がSalesIQのダッシュボードに表示されます。また、特定の訪問者に送信されたメールキャンペーンの詳細を、その訪問者がWebサイトにアクセスした際にユーザーが確認できるため、営業やサポートの対応が容易になります。メールキャンペーンにチャット署名を追加し、SalesIQのダッシュボードで訪問者とリアルタイムにチャットすることもできます。

Zoho Oneでサポートされている3種類の操作画面によって、連携手順が異なります。以下のタブから使用中の操作画面を選択し、表示される手順に従ってください。 
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
［One Experience UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［有効化］をクリックして、Campaignsを有効にします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従い、連携を［設定］します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ケバブメニューをクリックしてCampaignsのメニューを開き、［無効化］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効化］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効化］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理パネルアイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ケバブメニューをクリックしてCampaignsのメニューを開き、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再び使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
［Spaces UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携がすべて表示されます。
  5. ［有効化］をクリックして、Campaignsを有効にします。
Notes
メモ：連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従い、連携を［設定］します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ケバブメニューをクリックしてCampaignsのメニューを開き、［無効化］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効化］をクリックします。
Notes
メモ：重要な操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効化］をクリックして、連携を再度有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリ設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. ケバブメニューをクリックしてCampaignsのメニューを開き、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除した内容は元に戻せません。連携を再び使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。
統合UI

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて表示されたら、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。設定が完了していない連携は、［保留中の操作］に表示されます。

連携を設定するには

リンクに記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い操作を行う際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、をクリックしてから、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。連携を再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。