Zoho SalesIQとZoho Campaignsの統合

Zoho SalesIQとZoho Campaignsの統合

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概要

Zoho CampaignsをSalesIQと連携することで、メールキャンペーン経由でWebサイトに訪問したユーザーの行動を追跡できます。Zoho Campaignsから送信したマーケティングキャンペーンはモニタリングでき、すべての訪問者アクティビティがSalesIQダッシュボードに報告されます。また、Webサイトに訪問した特定のユーザーに送信されたメールキャンペーンを確認でき、営業・サポートプロセスがよりスムーズになります。さらに、メールキャンペーンにチャット署名を追加したり、有効なチャットをSalesIQダッシュボードに連携することも可能です。

連携手順は、Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョンによって異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、表示される手順に従ってください。 
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI

連携を有効化するには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能 をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にする をクリックします。
Notes
連携は設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は保留中の処理として表示されます。

連携の設定方法

設定方法のリンクに記載の手順に従ってください。

連携を無効化するには

  1. Zoho One にサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrations をクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 必要なアプリをクリックし、無効化したい連携の上にカーソルを置いて をクリックし、Deactivate をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivate をクリックします。
Notes
センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
Activateをクリックすると、後からインテグレーションを有効化できます。

インテグレーションを削除するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上のアイコンをクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせてをクリックし、削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読んで、削除をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度利用する場合は、再有効化および設定が必要です。
統合UI

インテグレーションを有効にするには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューからDirectoryをクリックし、次にIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能なインテグレーションが一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
Notes
インテグレーションは、設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は「保留中処理」に表示されます。

インテグレーションを設定するには、

設定方法については、こちらのリンクの手順をご参照ください。

インテグレーションを無効にするには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続いてIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 対象の必須アプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、をクリックし、次にDeactivateをクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
Notes
センシティブな処理を行う際は、定期的に再認証が必要です。
必要に応じて、後から「Activate」をクリックすることでインテグレーションを再度有効化できます。

インテグレーションを削除する手順

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続いてIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 対象の必須アプリをクリックし、削除したいインテグレーションにカーソルを合わせ、をクリックし、次に削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度利用するには、もう一度有効化および設定が必要となります。