Zoho SalesIQとZoho Deskの統合

Zoho SalesIQとZoho Deskの統合

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概要

この連携により、顧客サポートを強化し、ヘルプデスクソフトウェアに有効なチャット機能を追加できます。対応できなかったチャットは自動的にチケット化され、顧客や見込み顧客への対応漏れを防ぎます。

Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョン間で連携手順が異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、手順に従ってください。 
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI

連携を有効にするには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上をクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
Notes
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は「保留中処理」に表示されます。

連携を設定するには、

案内されたリンク先の手順に従い、設定を行ってください。

連携を無効化するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上をクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、連携を削除したい場合はマウスオーバーしてをクリックし、Deactivateをクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
Notes
センシティブな処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
Activateをクリックすることで、後から連携を有効化できます。

連携を削除するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 画面右上の をクリックし、Integrationsをクリックします。
  3. 上部タブの Integrations をクリックします。
  4. 必須アプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて をクリックし、削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Notes
削除は元に戻せない操作です。再度使用する場合は、再び有効化および設定が必要となります。
統合UI

連携を有効にするには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
Notes
連携が有効になるのは、設定が完了した後です。未完了の設定は保留中の処理として表示されます。

連携を設定するには、

設定方法に記載された手順に従ってください。

連携を無効化するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 該当するアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせてをクリックし、Deactivateをクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的な再認証が必要となります。
後で「Activate」をクリックすることで、連携を再度有効化できます。

連携を削除するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
  3. 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
  4. 該当するアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせてをクリックし、削除をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
Notes
削除は取り消しできない操作です。再度利用する場合は、連携の有効化と設定が必要です。