Zoho SalesIQとZoho Deskの連携
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概要
この連携により、カスタマーサポートを強化し、ヘルプデスクソフトウェアにライブチャットを追加できます。また、未対応のチャットは自動でチケットに変換できるため、顧客や見込み客への対応漏れを防げます。
Zoho Oneでサポートされている2つの操作画面のバージョンによって、連携手順は異なります。以下のタブから使用しているUIのバージョンを選択し、手順に従ってください。
［Spaces UI］
［Unified UI］
Spaces UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上にある
をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて一覧表示されるので、［有効にする］をクリックします。
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は［保留中の操作］に表示されます。
連携を設定するには
［設定］のリンクに記載されている手順に従ってください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上にある
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、
をクリックして、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証が必要になります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 右上にある
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除は取り消しできない操作です。連携を再度使用するには、あらためて有効化して設定する必要があります。
Unified UI
連携を有効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 連携するアプリをクリックし、［利用可能］をクリックします。利用可能な連携がすべて一覧表示されるので、［有効にする］をクリックします。
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は［保留中の操作］に表示されます。
連携を設定するには
［設定］のリンクに記載されている手順に従ってください。
連携を無効にするには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、
をクリックして、［無効にする］をクリックします。
- 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証が必要になります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。
連携を削除するには
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューで［ディレクトリー］をクリックし、［連携］をクリックします。
- 上部のタブで［連携］をクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、削除する連携にカーソルを合わせ、
- 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
削除は取り消しできない操作です。連携を再度使用するには、あらためて有効化して設定する必要があります。
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