Zoho SalesIQとZoho Deskの統合
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概要
この連携により、顧客サポートを強化し、ヘルプデスクソフトウェアに有効なチャット機能を追加できます。対応できなかったチャットは自動的にチケット化され、顧客や見込み顧客への対応漏れを防ぎます。
Zoho Oneでサポートされている2つのユーザーインターフェースバージョン間で連携手順が異なります。ご利用のUIバージョンを下のタブから選択し、手順に従ってください。
Spaces UI
Unified UI
Spaces UI
連携を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
画面右上をクリックし、Integrationsをクリックします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
連携は設定が完了した後にのみ有効となります。未完了の設定は「保留中処理」に表示されます。
連携を設定するには、
案内されたリンク先の手順に従い、設定を行ってください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 上部のタブからIntegrationsをクリックします。
- 対象のアプリをクリックし、連携を削除したい場合はマウスオーバーして
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
センシティブな処理を実行する際は、定期的に再認証が必要です。
Activateをクリックすることで、後から連携を有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 画面右上の
- 上部タブの Integrations をクリックします。
- 必須アプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は元に戻せない操作です。再度使用する場合は、再び有効化および設定が必要となります。
統合UI
連携を有効にするには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 連携したいアプリをクリックし、利用可能をクリックします。利用可能な連携が一覧表示されるので、有効にするをクリックします。
連携が有効になるのは、設定が完了した後です。未完了の設定は保留中の処理として表示されます。
連携を設定するには、
設定方法に記載された手順に従ってください。
連携を無効化するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、無効化したい連携にカーソルを合わせて
をクリックし、Deactivateをクリックします。
- 確認メッセージを読み、Deactivateをクリックします。
機密性の高い処理を実行する際は、定期的な再認証が必要となります。
後で「Activate」をクリックすることで、連携を再度有効化できます。
連携を削除するには、
- Zoho Oneにサインインします。
- 左側のナビゲーションメニューでDirectoryをクリックし、続けてIntegrationsをクリックします。
- 上部のタブでIntegrationsをクリックします。
- 該当するアプリをクリックし、削除したい連携にカーソルを合わせて
- 確認メッセージを読み、削除をクリックします。
削除は取り消しできない操作です。再度利用する場合は、連携の有効化と設定が必要です。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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