Zoho SalesIQとZoho Deskの連携

Zoho SalesIQとZoho Deskの連携

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概要

この連携により、顧客サポートを強化し、ヘルプデスクソフトウェアにライブチャット機能を追加できます。また、見逃したチャットを問い合わせに自動変換できるため、顧客や見込み客からの連絡を見逃すことがありません。

連携の手順は、Zoho Oneでサポートされている3種類のUIバージョンによって異なります。使用しているUIバージョンを下のタブから選択し、続けて表示される手順を実行します。
［One Experience UI］
［Spaces UI］
［Unified UI］
［One Experience UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Deskの行にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定の完了後にのみ有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの行にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にある管理画面アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの行にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せない処理です。再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。
［Spaces UI］

連携を有効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［利用可能］タブに移動します。利用可能な連携機能がすべて表示されます。
  5. Deskの行にある［有効にする］をクリックします。
Notes
メモ：連携は、設定の完了後にのみ有効になります。未完了の設定は、保留中の処理に表示されます。

連携を設定するには

リンク先に記載されている手順に従って設定します。

連携を無効にするには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの行にあるケバブメニューをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
メモ：機密性の高い操作を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後で［有効にする］をクリックすると、連携を有効にできます。

連携を削除するには

  1. Zoho Oneにサインインし、右上にあるディレクトリーの設定アイコンをクリックします。
  2. 左側のメニューで［アプリ管理］をクリックし、［連携］を選択します。
  3. ［連携］タブに移動します。
  4. ［SalesIQ］をクリックし、［有効］タブに移動します。
  5. Deskの行にあるケバブメニューをクリックし、［削除］をクリックします。
  6. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
メモ：削除は元に戻せない処理です。再度使用するには、連携をもう一度有効にして設定する必要があります。
統合UI

連携を有効にするには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 連携先のアプリをクリックして［利用可能］をクリックすると、利用可能な連携機能がすべて表示されます。［有効にする］をクリックします。
Notes
連携は、設定が完了した後にのみ有効になります。未完了の設定は、［保留中の処理］に表示されます。

連携を設定するには、

リンク先に記載されている手順に従って設定してください。

連携を無効にするには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携機能にカーソルを合わせてをクリックし、［無効にする］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［無効にする］をクリックします。
Notes
機密性の高い処理を実行する際は、定期的に再認証する必要があります。
後から［有効にする］をクリックして、連携を有効にできます。

連携を削除するには、

  1. Zoho Oneにサインインします。
  2. 左側のメニューで［ディレクトリ］をクリックし、［連携］をクリックします。
  3. 画面上部のタブで［連携］をクリックします。
  4. 対象のアプリをクリックし、削除する連携機能にカーソルを合わせてをクリックし、［削除］をクリックします。
  5. 確認メッセージを読み、［削除］をクリックします。
Notes
削除すると元に戻せません。再度使用するには、連携を有効にして設定し直す必要があります。