Zoho FlowとPageSenseを統合する
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この連携により、ユーザーはZoho PageSenseで収集したデータをもとに特定のタスクを自動化できます。たとえば、PageSenseでポップアップが送信された際に、Zoho Flowでワークフローを設定し、送信済みメールアドレスを通じてリードにメールを送信することが可能です。また、Flowを利用してPageSenseで収集したデータをもとにCRMを自動で更新し、連絡先を作成したり、マーケティング自動化プラットフォームを使用してメールキャンペーンを送信したりすることもできます。さらに、Flowは複数の組み込みZohoアプリや、その他のサードパーティアプリとも連携できます。
Zoho Flowとは
Zoho Flowは、企業がさまざまなアプリケーションやサービス間でプロセスを構築できるオンライン自動化ツールです。ドラッグ＆ドロップのインターフェースにより、ユーザーはコーディング知識がなくてもワークフローを簡単に作成・自動化できます。また、REST APIやWebhookを利用したカスタム連携の作成も可能です。
この連携の目的は何ですか？
PollsやPop-Upsから取得した訪問者データを、お好みのアプリへ転送することができます。
Zoho FlowとPageSenseの連携を開始する:
1.My Flowsから始め、右上の作成をクリックします。
2. flowの作成をクリックします。
3. Flow名を入力し、任意のフォルダーに分類します。さらに、flowの説明も追加できます。入力後、作成をクリックします。
作成画面で、flowのトリガーを選択します：App、スケジュール、またはWebhook。
Appトリガー：アプリ内でイベントが発生した際にトリガーされます。
スケジュールトリガー：指定したスケジュールで、単発または繰り返しのflowをトリガーします。
Webhookトリガー：Webhookトリガーを利用すると、Webhookの設定が可能なサードパーティアプリケーションからFlowへデータを送信できます。
4. Appの上にカーソルを合わせ、設定するをクリックします。
5. 検索ボックスを使用してPageSenseを検索し、選択します。次をクリックします。
6. データ 作成 - Poll またはデータ 作成 - Popupを選択し、次をクリックします。
7. トリガーが作成されると、Zoho FlowとZoho PageSense間の連携を認証できるようになります。接続をクリックします。
この接続を通じて、Zoho Flowがアプリのデータにアクセスします。Zoho PageSenseの接続を作成することで、Zoho PageSense内で更新されたすべてのデータが、サービス規約およびプライバシーポリシーに従って使用されることに同意したものとみなされます。
8. Connection 名前を入力し、この接続で実行したいトリガーを選択します。認証をクリックします。
10. 承認するをクリックして連携します。
11. Variable 名前を入力し、トリガーを申請したいPageSenseのポータル、プロジェクト、Experimentを選択します。完了をクリックします。
連携後に作成されたデータのみがキャプチャされ、データが反映されます。既存のデータには変更が反映されません。
12. トリガーが作成されました。左側のバーグラフには、トリガーに対して操作を作成できるアプリケーションの一覧が表示されます。
参照 処理の追加方法はこちら。
フローの有効化やオフを行うと、画面上部中央に注意が表示されます。
13. トリガーが作成されたら、右上隅にトグルボタンが表示されます。クリックしてFlowを有効化してください。また、左上隅でフローステータスが有効と表示され、最終編集時刻も確認できます。
Zoho PageSenseをFlow経由でZoho CRMと連携する方法
PageSenseからの訪問者詳細をFlowを通じてZoho CRMの見込み客タブへ連携したい場合は、以下の手順を実行してください。
1. FlowとZoho CRMの接続が完了したら、リードを作成または更新をドラッグ＆ドロップします。
2. PageSenseの対応する項目に合わせて文字列を入力します。
3. 完了をクリックします。フローの変更を保存する場合は、変更内容を適用するをクリックしてください。
本ドキュメントが手順のご理解に役立つことを願っています。ご不明点やご質問がございましたら、いつでもメールでお問い合わせください。
サポート@zohopagesense.comまでご連絡いただければ、さらにご説明いたします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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