Zoho FlowとPageSenseの連携
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この連携により、Zoho PageSenseで収集したデータに基づいて、特定のタスクを自動化できます。たとえば、PageSenseからポップアップ画面が送信されるたびに、送信されたメールアドレスを使用して見込み客にメールを送信するワークフローをZoho Flowで設定できます。また、Flowを使用してZoho CRMを自動的に更新し、PageSenseで収集したデータから連絡先を作成したり、マーケティング自動化プラットフォームを通じてメールキャンペーンを送信したりできます。さらに、Flowは複数の標準Zohoアプリや、さまざまな外部アプリと連携できます。
Zoho Flowとは？
Zoho Flowは、さまざまなアプリケーションやサービス間のプロセスを構築できるオンライン自動化ツールです。ドラッグ＆ドロップ形式の操作画面を備えているため、コーディングの知識がなくてもワークフローを簡単に構築して自動化できます。また、REST APIやWebhookを使用してカスタム連携を作成することもできます。
この連携の目標
アンケートやポップアップ画面で収集した訪問者データを、任意のアプリに送信できます。
Zoho FlowとPageSenseの連携の開始
1.［自分のフロー］で、右上にある［作成する］をクリックします。
2. ［フローを作成する］をクリックします。
3. ［フロー名］を入力し、任意のフォルダーにフローを分類します。フローの説明を追加することもできます。次に、［作成する］をクリックします。
作成領域で、フローのトリガーとして［アプリ］、［スケジュール］、［Webhook］のいずれかを選択します。
アプリのトリガー：アプリでイベントが発生したときに実行されます。
スケジュールのトリガー：設定したスケジュールに基づいて、一度のみ、または繰り返しフローを実行します。
Webhookのトリガー：設定可能なWebhookに対応する外部アプリケーションからFlowにデータを送信できます。
4. ［アプリ］にカーソルを合わせ、［設定する］をクリックします。
5. 検索ボックスでPageSenseを検索して選択します。［次へ］をクリックします。
6. ［データ作成済み - アンケート］または［データ作成済み - ポップアップ画面］を選択し、［次へ］をクリックします。
7. トリガーが作成されると、Zoho FlowとZoho PageSenseの連携を認証できるようになります。［接続する］をクリックします。
Zoho Flowは、この接続を通じてアプリのデータにアクセスします。このZoho PageSense接続を作成すると、Zoho PageSenseで更新されたデータが、Zoho PageSenseのサービス規約およびプライバシーポリシーに従って使用されることに同意したものとみなされます。
8. ［接続名］を入力し、この接続で実行するトリガーを選択します。［認証する］をクリックします。
10. ［同意する］をクリックして連携します。
11. ［変数名］を入力し、トリガーを適用するPageSenseの［ポータル］、［プロジェクト］、［テスト］を選択します。［完了する］をクリックします。
連携後に作成されたデータのみが取得され、データとして保存されます。既存のデータには変更内容が反映されません。
12. トリガーが正常に作成されました。左側のサイドバーにはアプリケーションの一覧が表示され、作成したトリガーに対する処理を作成できます。
処理を追加する方法については、こちらをご参照ください。
フローを有効または無効にするたびに、画面上部中央に通知が表示されます。
13. トリガーが作成されると、右上に切り替えボタンが表示されます。このボタンをクリックして、フローを有効にします。左上には、フローのステータスが稼働中と表示され、最後に編集した日時も表示されます。
Flowを使用してZoho PageSenseとZoho CRMを連携するには
Flowを使用してPageSenseの訪問者の詳細をZoho CRMの［見込み客］タブに送信するには、次の手順を実行します。
1. FlowをZoho CRMに接続した後、［見込み客を作成または更新する］をドラッグ＆ドロップします。
2. PageSenseの対応する項目に合わせて値を入力します。
3. ［完了する］をクリックします。フローへの変更を保存するには、［変更を適用する］をクリックします。
このドキュメントが操作のお役に立てば幸いです。さらに詳しい説明が必要な場合やご質問がある場合は、いつでも
support@zohopagesense.comまでメールでお問い合わせください。