データ移行 - 複数選択ルックアップ（多対多リレーション）

データ移行 - 複数選択ルックアップ（多対多リレーション）

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概要

Zoho CRMの複数選択ルックアップ項目は、1件のデータを別のタブ内の複数のデータに関連付けるための項目です。

別のCRMシステムからZoho CRMにデータを移行する際は、関連付けられているデータが正しく転送され、すべての関連付けが維持されるようにすることが重要です。複数選択ルックアップ項目を適切に処理することで、データ間の正確な関係を維持し、CRMデータの整合性を保つことができます。

複数選択ルックアップ項目を作成すると、関連付けタブも同時に作成できます。関連付けタブは、複数選択ルックアップ項目に関連付けられた2つのタブをつなぐ役割を果たします。関連付けタブの詳細については、こちらをご参照ください。 


シナリオ  

見込み客タブに、取引先タブを参照する複数選択ルックアップ項目がある場合を考えます。

ここで、見込み客タブと取引先タブの両方にデータをインポートし、両者の間に多対多の関連付けを作成するとします。このシナリオでは、移行時に複数選択ルックアップ項目を慎重に処理し、見込み客と取引先のすべての関係を正確に維持する必要があります。

 

インポートするファイルの準備  

複数選択ルックアップ項目を含むデータを正常に移行するには、次の3つのCSVファイルが必要です。
  1. 親タブファイル：見込み客データのインポート用

  2. 子タブファイル：取引先データのインポート用

  3. 関連付けタブファイル：見込み客と取引先の多対多の関連付けの作成用


このシナリオでは、見込み客が親タブ、取引先が子タブです。


親タブファイル

親タブ（見込み客）のCSVファイルには、次の2つの必須列を含める必要があります。
  • 親タブ名

  • 移行ID

子タブファイル

子タブ（取引先）のCSVファイルには、次の2つの必須列を含める必要があります。
  • 子タブ名

  • 移行ID

関連付けタブファイル

関連付けタブのCSVファイルには、次の3つの必須列を含める必要があります。
  • 親タブID

  • 子タブID

  • 移行ID

 

Notes

メモ：

  • 移行IDは、データ移行プロセスで重要な役割を果たします。移行する各データには、移行時に移行IDとして使用する一意の識別子が必要です。

  • 上記の列に加えて、各タブで必要なその他の必須項目も含めてください。
Idea

上記のスクリーンショットに表示されているサンプルCSVファイルは、参考用にこちらからダウンロードできます。

 

移行手順  

Zoho CRMで複数選択ルックアップ項目を含むデータを正常に移行するには、以下の手順に従います。
データインポートへのアクセス  

  1. ［設定］→［データ管理］→［インポート］に移動します。


  2. データの移行元のCRMシステムを選択します。

  3. 準備したすべてのCSVファイル（親、子、関連付けタブのファイル）を選択してアップロードします。



タブの対応付け  

データのアップロードが完了したら、タブの対応付けに進みます。
  • 各CSVファイルを該当するタブフォルダー内で確認します。

  • 親、子、関連付けタブの各ファイルが、対応するタブに正しく関連付けられていることを確認します。



項目の対応付け  

次に、CSVファイル内の項目をZoho CRM内の対応する項目に対応付けます。


親タブ（見込み客）の項目の対応付け  

  1. 親タブ名>見込み客タブの姓項目に対応付け
  2. 移行ID>見込み客IDに対応付け



子タブ（取引先）の項目の対応付け  

  1. 子タブ名>取引先タブの取引先名項目に対応付け
  2. 移行ID>取引先IDに対応付け

関連付けタブの項目の対応付け  

  1. 親タブID>関連付けタブの見込み客ルックアップ項目に対応付け
  2. 子タブID>関連付けタブの取引先ルックアップ項目に対応付け
  3. 移行ID>関連付けタブIDに対応付け



移行の開始  

  • マッピングが完了したら、［移行を開始］をクリックします。
  • すべてのファイルとマッピングが正しく設定されている場合、見込み客と取引先の間の多対多の関連付けをすべて維持したまま、データが正常に移行されます。


 

 


Idea

これらの手順を視覚的に確認するには、画面録画で移行手順全体と結果をご確認ください。

 

 

Quote

 記事作成：Maddy | Zoho Partner Support 

ご不明な点がございましたら、partner-support@zohocorp.com までお気軽にお問い合わせください。

Notes
また、欧州および英国のパートナーの皆さまは、partner-support@eu.zohocorp.com までお問い合わせくださいますようお願いいたします。