Zoho One から Zoho CRM Plus への移行
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Zoho OneからZoho CRM Plusへの移行
組織が現在Zoho Oneを利用しており、Zoho CRM Plusへ移行する場合、ダウングレードには2段階の手順が必要です。これは、CRM PlusのバンドルアプリケーションがCRM Plusスイート内でのみ提供されており、Zoho Oneからこれらのサブスクリプションを直接移行できないためです。
このドキュメントでは、データへのアクセスを失わずにCRM Plusへのダウングレードと有効化を正常に行うための正確な手順を説明します。
CRM Plus サブスクリプションの有効化
アカウントでCRM Plusトライアルを有効にしていても、これらのアプリは有効なZoho One サブスクリプションに紐付いたままのため、アクセスできません。
続行するには、まずCRM Plusを有料プランに変更する必要があります。
続行するには、まずCRM Plusを有料プランに変更する必要があります。
サブスクリプション登録手順
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CRM Plusトライアルに紐付いているZohoアカウントにサインインします。
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いずれかのCRM Plusアプリにアクセスしようとすると、メッセージが表示されます。
-
［Zoho CRM Plusにアップグレード］をクリックします。
または -
以下のように、左側のメニューで［アップグレード］をクリックします。
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画面の案内に従ってプランを選択し、請求情報の入力を完了して支払いを確定します。Zoho CRM Plusで実際に必要な数のユーザーライセンスを購入していることを確認してください。
結果
Zoho OneとCRM Plusの両方が有効な有料サブスクリプションになります。ただし、ダウングレードが完了するまで、アプリは引き続きZoho One側でロックされたままです。
Zoho Oneプランのダウングレード
CRM Plusが有効になったら、次にZoho Oneプランをキャンセルします。ダウングレードを進める前に、Zoho CRM Plusバンドルの所有者となるユーザーが、Zoho CRM Plusでサポートされるすべてのアプリケーションの所有者でもあることを確認してください。これにより、CRM Plusを有効にした際に、それらのアプリケーションが自動的にZoho CRM Plusに関連付けられます。
Zoho One有料プランのダウングレード手順
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one.zoho.comに移動します。
-
右上の［プロフィールアイコン］をクリックし、［管理］（［サブスクリプション］）を選択します（以下参照）。
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［プラン変更］を選択し、次に［サブスクリプションのキャンセル］をクリックします。
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キャンセル画面で次の操作を行います。
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ダウングレードの理由を入力します。
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未払いがある場合は、［未払い金額］を確認し、支払いを完了します。
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サブスクリプションをキャンセルする理由を入力し、［ダウングレードを確定］をクリックします。サブスクリプションをすぐにキャンセルする場合は、［現在の請求サイクルの終了時に自動的にダウングレードする］のチェックを外します。
（または）
Zoho Oneトライアルのキャンセル手順
Zoho Oneトライアルを利用中の場合は、以下の手順に従ってトライアルをキャンセルしてください。
-
Zoho Oneにサインインします。
-
右上の［アカウントアイコン］をクリックして、サイドバーを表示します。
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［サブスクリプション］で、以下のように［トライアルをキャンセル］をクリックします。
-
アカウントのパスワードと、アカウントを終了する理由を入力します。
-
［Zoho Oneアカウントをキャンセル］をクリックします。
このダウングレード手続きに関するサポートが必要な場合は、いつでもPartner Operationsチーム（partner-operations@zohocorp.com）までお問い合わせください。Zoho One サブスクリプションの残額に関するご不明点についてもお問い合わせいただけます。EUおよび英国のパートナーの場合は、EU & UK Partner Operations Team（partner-operations@eu.zohocorp.com）までお問い合わせください。
結果
Zoho Oneは、選択内容に応じて、すぐに、または請求サイクルの終了時に解約されます。解約後、CRM Plus以外のすべてのアプリは自動的に無料版に切り替わります。
これにより、移行中にCRM Plusへ完全に切り替わるまで、必要なアプリへのアクセスを維持できます。
Zoho CRM Plusへのアクセス
Zoho Oneの解約後は、次のようになります。
-
CRM Plusに含まれないZoho Oneアプリはすべて無料版に切り替わります。
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CRM Plusアプリ（CRM、Deskなど）は、新しいCRM Plus サブスクリプションに自動的に再接続されます。
アプリの更新と再有効化
CRM Plusが有効になったら、次の手順を実行します。
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任意のCRM Plusアプリのブラウザータブを更新します。
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次の項目を含め、完全なアクセスが復元されます。
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既存のすべてのデータ
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タブ設定
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ユーザー権限
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自動化ワークフロー
ダウングレード中にデータは削除されないため、CRM Plusプランで再びすべてが有効になります。各アプリケーションでデータにアクセスできます。
ただし、有効なサブスクリプションに既存の連携／接続がある場合、それらは解除されます。手動で再接続が必要になる場合があります。
記事作成者：Maddy | Zoho Partner Support
また、すべての欧州および英国のパートナーの皆さまは、partner-support@eu.zohocorp.comまでお問い合わせください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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